Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник были приглушенными в преддверии насыщенной событиями недели, которая включает в себя заседание Федеральной резервной системы по процентным ставкам и данные по инфляции, которые проверят оптимизм инвесторов относительно мягкой посадки индекса экономики.
Оптимистичные настроения вокруг стабилизации процентных ставок и высоких квартальных прибылей привели к восстановлению акций к концу года, при этом индекс S&P 500 (.SPX) был близок к самому высокому внутридневному уровню года на отметке 4607,07 пункта, полученному ранее.
Индексы S&P 500 и Nasdaq (.IXIC) также достигли самого высокого уровня закрытия с начала 2022 года в пятницу после того, как данные показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе было выше, чем ожидалось, что подчеркивает надежды на то, что крупнейшая экономика мира сможет контролировать инфляцию, не скатываясь в рецессию.
Теперь фокус внимания переносится на данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), которые должны выйти во вторник, которые, как ожидается, покажут, что общая инфляция останется неизменной в ноябре, а также на последнее решение ФРС по процентной ставке в этом году, которое должно быть опубликовано в среду.
В то время как денежные рынки почти полностью учтены в паузе в повышении ставок на предстоящем заседании, ставки на снижение ставок в следующем году просачиваются: трейдеры видят 43,7% вероятность снижения ставок как минимум на 25 базисных пунктов в марте 2024 года, и вероятность 76,2% в мае, согласно инструменту FedWatch группы CME.
Однако аналитики говорят, что рынки возлагают надежды на слишком оптимистичный сценарий.
«Мы считаем, что рынок прав, не ожидая повышения ставок в декабре, но слишком много снижений ставок в следующем году на рынке не учитываются», — сказал Фредерик Каррье из RBC Wealth Management, руководитель инвестиционной стратегии на Британских островах.
«Есть некоторые признаки того, что рынок труда, возможно, немного сбавляет обороты, но здесь нет той слабости, которая, по нашему мнению, была бы необходима для того, чтобы ФРС была намного более агрессивной в своих снижениях ставок», — добавил он.
В других странах Европейский центральный банк и Банк Англии, среди прочих, также планируют вынести свои решения по процентным ставкам позднее на этой неделе.
Под давлением фьючерсов, отслеживающих Nasdaq, акции компаний с большой капитализацией, включая Alphabet (GOOGL.O), Tesla (TSLA.O) и Amazon.com (AMZN.O), накануне торгов упали на 0,6-1%.
В 5:33 утра по восточному времени электронные мини-акции Dow упали на 13 пунктов, или 0,04%, электронные мини-акции S&P 500 упали на 4 пункта, или 0,09%, а электронные мини-акции Nasdaq 100 упали на 29,25 пункта, или 0,18%.
По словам источника, знакомого с ситуацией, акции Macy’s (Миннесота) взлетели на 19,1% на предрыночных торгах после того, как группа инвесторов, состоящая из Arkhouse Management и Brigade Capital, сделала предложение за 5,8 миллиарда долларов о выкупе сети универмагов.
Акции Peers Kohl’s (KSS.N) и Nordstrom (JWN.N) также подорожали примерно на 4,5% и 6,4% соответственно.
Акции Cigna (CI.N) подскочили на 12,4% после того, как, согласно источникам, медицинская страховая компания прекратила попытки договориться о приобретении конкурента Humana (HUM.N) и объявила о планах выкупить акции на сумму $10 млрд.