Золото и сырая нефть подешевели вместе с казначейскими облигациями, в то время как фьючерсы на американские акции выросли, поскольку в минувшие выходные ослабли опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Азиатские фондовые индексы падают четвертый день, при этом Китай пострадал сильнее всего, поскольку настроения инвесторов остаются неустойчивыми.
Нефть упала ниже 87 долларов за баррель, в то время как золото упало с пятимесячного максимума примерно до 1970 долларов за унцию, поскольку Израиль приостановил наземное наступление на Газу на фоне усилий по освобождению новых заложников. Фьючерсные контракты на США выросли в Азии после того, как индекс S & P 500 упал более чем на 1% в пятницу. Казначейские облигации упали, сократив пятничное ралли. Иена ненадолго ослабла выше 150 долларов за доллар.
Рынки начинают сворачивать часть заявок на убежище на прошлой неделе после того, как ХАМАС освободил двух американских заложников, а помощь начала поступать через границу Египта с Газой в выходные. Тем не менее, Израиль усилил воздушные налеты на Газу в рамках подготовки к следующей фазе своего конфликта с ХАМАС, одновременно предупреждая, что «Хезболла» рискует втянуть Ливан в более масштабную региональную войну.
«Это точная копия сессии прошлого понедельника, поскольку мы видим частичное прекращение притока средств в безопасные активы в преддверии выходных», — сказал Тони Сикамор, аналитик IG Australia в Сиднее.
Китайские акции еще больше утащили фондовый рынок Азии в минус. Проблемы в секторе недвижимости сохранялись, и доверие пошатнулось после того, как Пекин начал серию расследований в отношении Foxconn Technology Group, важнейшего партнера Apple Inc. и одного из крупнейших работодателей в стране. Азиатский фондовый индекс от MSCI потерял 0,6%, а Shanghai Composite упал на 0,8%.
В других странах иена ненадолго ослабла выше 150 долларов за доллар в начале понедельника, что является уровнем, за которым внимательно следят на предмет возможного вмешательства японских властей в поддержку валюты. Официальные лица Банка Японии обдумывают, стоит ли изменять параметры контроля кривой доходности на заседании по монетарной политике на следующей неделе, сообщила в воскресенье газета Nikkei, не уточнив, откуда она получила эту информацию.
«Рынки снова находятся в состоянии повышенной готовности к возможному вмешательству Банка Японии», — написали стратеги Commonwealth Bank of Australia, включая Джозефа Капурсо, в записке для клиентов. Иена, вероятно, останется под давлением на этой неделе, «поскольку рост доходности 10-летних японских государственных облигаций на фоне растущих спекуляций об ужесточении политики Банка Японии мало что сделает для сокращения разрыва в доходности японских облигаций с американскими», — сказали они.
В последние недели мировые рынки были потрясены ростом доходности казначейских облигаций и растущим беспокойством по поводу того, что процентные ставки останутся повышенными дольше. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что центральный банк США близок к завершению кампании по ужесточению политики, если экономика будет развиваться так, как ожидалось.
Индекс S & P 500 в пятницу опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней, что некоторые считают медвежьим сигналом, а индекс волатильности Cboe, известный как VIX или «индикатор страха Уолл-стрит», подскочил до максимума с марта.
На этой неделе трейдеры будут анализировать прогнозы мировых процентных ставок, данные по инфляции в Австралии и Японии, а также данные по экономической активности в США и Европе. Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить с речью, а Европейский центральный банк примет политическое решение позже на этой неделе.