Автомобильный поставщик Schaeffler получил еще 30% акций Vitesco в рамках процесса поглощения компании, производящей привода. Таким образом, в настоящее время Schaeffler владеет почти 80 процентами акционерного капитала компании.
Schaeffler объявила о своем намерении поглотить производителя приводов Vitesco еще в октябре. В ноябре дело дошло до конкретики: обе стороны подписали соглашение о планируемом слиянии. Акционерам Vitesco было предложено улучшенное предложение (94 евро вместо 91 евро за акцию Vitesco), которое они должны были принять до середины декабря. Срок действия предложения истек, и Schaeffler объявила о приобретении еще 30% акций Vitesco.
Холдинговая компания Schaeffler IHO уже владеет чуть менее 50 процентами акций Vitesco. В общей сложности Schaeffler будет владеть 79,82% акционерного капитала и правом голоса в Vitesco после завершения предложения о приобретении, запланированного на 5 января 2024 года. Кстати, для акционеров, которые инвестировали в Vitesco с момента отделения от Continental AG, предложение Schaeffler представляло собой премию в размере 57,2% от первоначальной цены акций Vitesco в 59,80 евро на 16 сентября 2021 года.
Уже сейчас ясно, что Vitesco станет частью Schaeffler AG, базирующейся в Херцогенаурахе. Управлять процессом интеграции будет «интеграционный комитет с равным представительством», в который входят генеральные директора, финансовые директора и директора по персоналу Schaeffler и Vitesco. «Под руководством интеграционного комитета обе стороны подготовят совместный бизнес-план объединенной компании не позднее середины 2024 года», — говорит Шеффлер. Объединенная компания будет предлагать широкий ассортимент продукции, особенно в области электрификации, и, таким образом, использовать потенциал ускоренного роста электромобильности.
Также была достигнута договоренность о том, что подразделение электромобилей возглавит Томас Штирле, который до настоящего времени возглавлял подразделение Vitesco Electrification. Кадровое решение важно для хода работы подразделения. Штирле также войдет в состав будущего исполнительного совета группы, состоящего из девяти человек. Помимо генерального директора Schaeffler Клауса Розенфельда (Klaus Rosenfeld), в совет директоров также входят четыре «функциональных члена совета директоров»: финансовый директор, директор по персоналу, технический директор и главный операционный директор, а также генеральные директора четырех подразделений.
«Мы очень довольны результатом тендерного предложения. С 5 января 2024 года Schaeffler AG будет владеть около 30 процентами акций Vitesco Technologies Group AG. Это немного больше, чем мы ожидали, и очень хорошая основа для того, чтобы мы продолжили сделку в соответствии с планом», — прокомментировал Клаус Розенфельд, генеральный директор Schaeffler AG.
По словам Розенфельда, предложение о приобретении стало первым шагом в трехэтапной общей сделке. Вторым шагом является голосование по стандартизации классов акций Schaeffler. С этой целью компания приглашает акционеров на внеочередное общее собрание акционеров и отдельное собрание привилегированных акционеров в Херцогенаурахе 2 февраля 2024 года. «Акционерам будет разрешено голосовать в присутствии по поводу предполагаемой конвертации обыкновенных акций без права голоса в обыкновенные акции с полным правом голоса, которые должны вступить в силу одновременно со слиянием», — говорится в заявлении Schaeffler для прессы.
По словам Розенфельда, предложение о конвертации принесет существенные преимущества держателям привилегированных акций: все акционеры Schaeffler AG будут иметь право голоса после конвертации, а это означает, что в будущем будет применяться принцип «одна акция — один голос». «Таким образом, Schaeffler выполняет неоднократно выраженную просьбу рынков капитала о более широком участии в компании», — говорится в заявлении компании.
Третьим шагом в общей сделке является слияние двух компаний. Для этого необходимо одобрение ежегодных общих собраний обеих компаний, которые, как ожидается, состоятся 24 апреля 2024 года (Vitesco) и 25 апреля 2024 года (Schaeffler). Слияние будет официально завершено в четвертом квартале 2024 года.
Между тем, Schaeffler ожидает, что доля акций объединенной компании в свободном обращении составит около 30%. Кроме того, в нем говорится, что объединенная компания будет иметь формальный годовой объем продаж около 25 миллиардов евро и более 120 000 сотрудников. Schaeffler по-прежнему ожидает, что слияние обеспечит значительный синергетический потенциал с ожидаемым эффектом EBIT в размере 600 миллионов евро в год, который, как ожидается, будет полностью достигнут в 2029 году.