Мировые рынки продемонстрировали признаки стабильности, поскольку трейдеры ожидали дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке после беспрецедентного нападения Ирана на Израиль в минувшие выходные.
Фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы выросли.
Цены на нефть снизились на спекуляциях о том, что конфликт останется сдержанным после того, как Иран заявил, что “вопрос можно считать решенным”, а президент Джо Байден, по сообщениям, сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не поддержат контратаку Израиля. Казначейские облигации снизились после снижения доходности на предыдущей сессии.
“Сдержанная реакция рынка, вероятно, обусловлена крайне сложными настроениями на рынке на данном этапе. Участники рынка, безусловно, не теряют надежды на то, что события прошлых выходных были всего лишь разовым событием, и затаили дыхание в ожидании того, что может произойти дальше”, — сказал Хебе Чен, аналитик IG Markets.
Акции в Азии снизились на фоне пятничного падения фондовых рынков США на фоне растущих геополитических рисков, разочаровывающих банковских прибылей и перспективы того, что Федеральная резервная система будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Китайские акции были исключением в регионе после того, как Пекин предложил новую регулятивную поддержку. Государственный совет в пятницу пообещал ужесточить критерии листинга акций, пресечь незаконную продажу акций и усилить надзор за выплатой дивидендов.
В другом месте девелоперская компания China Vanke Co. заявила, что строит планы по устранению нехватки ликвидности и краткосрочных операционных трудностей, поскольку высшее руководство Китая все больше обеспокоено затяжным кризисом в сфере недвижимости в стране и его влиянием на вялую экономику.
Что касается валют, центральный банк Малайзии подтвердил, что готов поддержать ринггит, который колеблется вблизи самого низкого уровня с 1998 года. Тем временем министр финансов Японии Шуничи Сузуки заявил, что официальные лица внимательно следят за иеной, поскольку она упала до нового минимума 2024 года по отношению к доллару США.
Алюминий и никель выросли после новых санкций США и Великобритании, которые запретили поставки любых товаров из России после полуночи пятницы. Золото также выросло.
Поскольку инвесторы уже обеспокоены высокой инфляцией и перспективой долгосрочного повышения процентных ставок, эскалация ближневосточного кризиса может вызвать новую волатильность на рынках. По мере расширения конфликта многие говорят, что цена на нефть может превысить 100 долларов за баррель, и ожидают бегства к казначейским облигациям, золоту и доллару, а также дальнейших потерь на фондовом рынке.
Биткоин вырос после того, как упал почти на 9% после атак. Фондовые рынки Саудовской Аравии и Катара продемонстрировали умеренные потери на фоне низких объемов торгов в воскресенье. Индекс акций Израиля колебался между прибылями и убытками по меньшей мере девять раз, прежде чем закрыться с небольшим приростом.
Когда начался сезон отчетов Уолл-стрит, результаты крупных банков дали последнее представление о том, как обстоят дела в экономике США на фоне динамики процентных ставок, омраченной сохраняющейся инфляцией.
JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. сообщили о чистом процентном доходе — доходах, которые они получают от кредитования, — который не соответствовал прогнозам на фоне роста стоимости финансирования. Прибыль Citigroup Inc. превысила оценки аналитиков, поскольку корпорации использовали рынки для финансирования, а потребители полагались на кредитные карты — признаки того, что длительный период повышенных процентных ставок пойдет на пользу крупным банкам.
“Многие экономические показатели продолжают оставаться благоприятными. Однако, заглядывая вперед, мы сохраняем бдительность в отношении ряда значительных факторов неопределенности”, — сказал главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон.
Трейдеры вскоре переключатся на надвигающиеся экономические данные, поскольку они уточняют ставки на циклы смягчения политики центрального банка, а также на весенние заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. На этой неделе должны быть опубликованы данные по экономическому росту Китая, а также данные по инфляции в Японии, еврозоне и Великобритании.