«Московская биржа» планирует начать торги американскими депозитарными акциями (ADS) Ozon Holdings PLC во вторник, 24 ноября, в 18:30 по московскому времени при условии старта торгов на NASDAQ, говорится в материалах организатора торгов.
Ozon получил листинг на «Мосбирже» 19 ноября. ADS компании включены в первый котировальный список. Торговый код — OZON.
«В связи с тем, что на биржах США 26 ноября — неторговый день, а 27 ноября — сокращенный торговый день, торги акциями Ozon на «Московской бирже» будут проводиться с ограничениями», — предупредила биржа.
В режиме основных торгов с расчетами в рублях на основной и вечерней сессиях расчеты по сделкам, заключенным 24, 25 и 26 ноября, будут осуществляться 30 ноября 2020 года; расчеты по сделкам, заключенным 27 ноября и позже, будут проведены в обычном режиме — на второй торговый день.
В режимах переговорных сделок (РАС) и РПС с центральным контрагентом (ЦК) с расчетами в рублях на основной и вечерней сессиях сделки в период с 24 по 27 ноября включительно можно будет заключать с расчетами не ранее 30 ноября 2020 года; сделки 30 ноября можно будет заключать в обычном режиме (с учетом стандартных ограничений на сделки с кодами расчетов «сегодня» на вечерней сессии).
Торги ADS Ozon Holdings PLC с 24 ноября будут проходить с частичным обеспечением и возможностью открывать короткие позиции.
Ozon планирует провести IPO на NASDAQ. Источники агентства Reuters и «Интерфакса» отмечали, что одновременно или вскоре после листинга в США Ozon может провести вторичный листинг акций на «Мосбирже».
Согласно проспекту, Ozon Holdings планирует разместить 30 млн американских депозитарных расписок по цене в диапазоне от $22,5 до $27,5 за бумагу. Кроме того, организаторы IPO получат опцион на приобретение еще до 4,5 млн ADS Ozon по цене размещения, а основные акционеры компании — Baring Vostok и ПАО АФК «Система» — могут в рамках размещения приобрести акции Ozon по цене размещения в ходе IPO на сумму $67,5 млн каждый.
Исходя из данных параметров, компания может привлечь на рынке от $675 млн до $825 млн без учета опциона андеррайтеров и от $776,25 млн до $948,75 млн — при условии его полной реализации, плюс $135 млн от «Системы» и Baring. Эти суммы не учитывают расходы на проведение IPO и комиссии андеррайтеров.
После IPO и частного размещения количество акций Ozon в обращении составит 177 130 154 обыкновенные акции, или 181 630 154 ценные бумаги, при условии реализации опциона андеррайтерами (free float в этом случае составит 19%). Капитализация при таком количестве акций в обращении, исходя из нижней границы ценового коридора — около $4,1 млрд (без опциона — $4 млрд), из верхней — $5 млрд ($4,9 млрд). По словам знакомого с ситуацией источника, при условии конвертации всех действующих займов бизнес Ozon оценивается в $4,5-5,5 млрд.
Организаторы IPO — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал». Акции компании будут торговаться на NASDAQ под тикером OZON.
Ozon основана в 1998 году. На площадке представлено свыше 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Логистическая инфраструктура Ozon включает 9 фулфилмент-фабрик и более 40 сортировочных центров общей площадью более 230 тыс. кв. м. Компания доставляет заказы в более чем 13,5 тыс. населенных пунктов страны и имеет более 12 тыс. точек выдачи заказов по России.
В настоящее время АФК «Система» владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же — у Baring Vostok.