Японские рынки в пятницу шатались: индекс Nikkei приближался к самому большому недельному падению с октября, облигации упали, а йена выросла до самого большого недельного роста за пять месяцев, поскольку инвесторы бросились делать ставки на японские ставки оставаясь на низком уровне.
За пределами Японии самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за исключением Японии (.MIAPJ0000PUS) вырос на 0,5%, а казначейские облигации незначительно продавались. Nikkei (.N225) упал на 1,6%, за неделю упав на 3,3%.
Другие движения были более скромными, поскольку трейдеры ждут данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы позднее в тот же день.
Йена подскочила более чем на 2% в четверг и получила хорошую поддержку в пятницу, хотя и осталась ниже четырехмесячного максимума 141,6 за доллар, торгуясь на отметке 143,39.
Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда заявил парламенту в четверг, что центральному банку предстоит «еще более трудный» год, прежде чем обсуждать варианты выхода из своих сверхлегких настроек, что трейдеры восприняли как признак предстоящих перемен.
Банк Японии должен установить процентные ставки 19 декабря.
«Возможно, еще слишком рано объявлять о крупных шагах, но мы считаем, что это вопрос того, когда, а не если Банк Японии откажется от своего режима отрицательных процентных ставок», — сказал валютный стратег Corpay Питер Драгичевич.
«Этот возможный поворот и последствия для потока капитала подкрепляют наши прогнозы относительно укрепления «недооцененной» йены в следующем году. Это также один из столпов нашего прогноза ослабления доллара».
Рынок облигаций Японии оставался под сильным давлением: доходность 10-летних государственных облигаций выросла почти на 15 базисных пунктов за две сессии до 0,79%, хотя все еще значительно ниже мягкой капитализации Банка Японии в 1%.
Пятилетние облигации, которые в четверг пережили самую резкую однодневную распродажу за десятилетие, при этом доходность выросла на 10,5 б.п., в пятницу выросли еще на 3,5 б.п. до 0,375%. Доходность растет, когда цены на облигации падают.
Данные, показывающие, что экономика Японии в третьем квартале падала быстрее, чем первоначально предполагалось, поскольку сектор домохозяйств столкнулся с растущими препятствиями, усложняют прогноз центрального банка.
Заявки на пособие по безработице в США оправдали ожидания, в результате чего основное внимание было уделено тому, будут ли более общие данные по заработной плате в пятницу отражать растущие признаки замедления рынка труда.
Ночью индекс Nasdaq (.IXIC) закрылся на 1,4% выше после скачка на 5,3% акций материнской компании Google Alphabet (GOOGL.O) , поскольку рынки приветствовали запуск новейшей модели искусственного интеллекта .
Акции австралийского производителя газа Santos (STO.AX) в последний раз выросли на 6% на новостях о том, что он ведет переговоры с более крупным конкурентом Woodside (WDS.AX) о слиянии. Акции Woodside упали на 1%.
В торговле валютой рост йены привел к тому, что индекс доллара ожидает небольшие недельные потери на отметке 103,59. Евро снизился за неделю до $1,0785.
Австралийский доллар, находящийся под давлением замедления экономики и восприятия трейдерами того, что центральный банк становится мирным, должен был прервать трехнедельную победную серию, упав на 1% на этой неделе до $0,6607.
Фьючерсы на нефть марки Brent ночью достигли пятимесячного минимума, а затем немного восстановились до $75,02 за баррель на торгах в Азии. На этой неделе ожидается падение нефти на 5%.
Золото, достигшее рекордного максимума в начале недели перед откатом, держалось на уровне $2032 за унцию. Биткойн ожидает восьмой еженедельный прирост подряд на ожиданиях достижения пика процентных ставок в США и ожидания одобрения биткойн-ETF.