Goldman Sachs снизил долю в «Детском мире» ниже 5% на фоне оферты, в результате которой инвесткомпания Altus Capital собрала заявки на 25% акций ритейлера (оферта не распространялась на инвесторов из США).
Доля Goldman Sachs Group, Inc., зарегистрированной в Нью-Йорке, снизилась до 4,78% с 8,32%, это произошло 16 декабря, сообщил ритейлер в четверг.
Ранее сократила долю структура GS – Goldman Sachs International (до 4,62% с 5,08%).
Goldman Sachs формально был крупнейшим акционером «Детского мира» после SPO, в ходе которого АФК «Система» и РКИФ продали оставшиеся у них акции ритейлера, и он стал первой российской компанией со 100-процентным free float.
В середине сентября «Детский мир» сообщал, что доля Goldman Sachs Group в компании выросла до 8,55% с 4,53%, в том числе GS International – до 5,56% с 2,61%.
Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, 30 ноября объявила о намерении приобрести до 29,9% акций «Детского мира» по 160 рублей за акцию. 11 декабря Altus сократила предельный объем пакета до 25%, а также продлила срок оферты — с 18 декабря.
Прием заявок был завершен досрочно — 16 декабря — в связи с тем, что акционеры предъявили к выкупу 25%, то есть весь объем в рамках оферты.
Предложенная Altus цена в 160 рублей за одну акцию «Детского мира» предполагала премию в 27,9% к цене закрытия торгов на «Московской бирже» 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей), сообщал покупатель.
За 25% акций «Детского мира» Altus заплатит 29,56 млрд рублей.
«Детский мир» – крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров (выручка за девять месяцев — 98,394 млрд рублей, количество магазинов на конец сентября — 810). В сентябре «Детский мир» стал первой российской компанией со 100% free float: АФК «Система» и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала ритейлера, реализовав 25% + 1 акция (АФК — 20,38% акций, РКИФ — 4,62%). С учетом цены размещения в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей.