В глобальных фондах облигаций произошел крупнейший еженедельный отток средств более чем за месяц на фоне опасений, что центральные банки США и Европы будут дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, чтобы сдержать инфляционное давление.
Федеральная резервная система США удивила рынки на прошлой неделе, предположив, что готовится дальнейшее ужесточение, в то время как Европейский центральный банк и Банк Англии сигнализировали о продолжительном периоде повышения ставок на заседаниях по вопросам политики с середины месяца.
Согласно данным LSEG, глобальные фонды облигаций выбыли на чистом уровне на 3,25 миллиарда долларов по сравнению с чистыми покупками на сумму 2,29 миллиарда долларов неделей ранее.
Фонды высокодоходных облигаций зафиксировали чистую продажу на сумму 3,11 миллиарда долларов в течение недели, что является самым большим оттоком за шесть месяцев. Инвесторы также потеряли корпоративные облигации на сумму 300 миллионов долларов, вложив около 2,35 миллиона долларов в фонды государственных облигаций.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,688% на этой неделе, уровня, невиданного с октября 2007 года. Этот всплеск доходности также ударил по спросу на фонды акций.
Данные показали, что глобальные фонды акций испытали чистый отток на сумму 10,7 миллиарда долларов, самый большой за неделю с 23 августа.
В региональном разрезе фонды акций США и Европы зафиксировали отток средств в размере 11,69 млрд долларов и 3,5 млрд долларов соответственно, но инвесторы выделили азиатским фондам капитал на сумму около 4,93 млрд долларов, что является наибольшим объемом с мая 2021 года.
Отраслевые фонды акций потеряли около 4,2 миллиарда долларов в результате оттока, что стало максимальным показателем с сентября 2022 года, при этом лидерами по выводу средств стали сектор здравоохранения, потребительский сектор и финансовый сектор.
Фонды мирового денежного рынка также оказались не в фаворе, зафиксировав отток в размере 22,32 миллиарда долларов, что является самым большим показателем с 12 июля.
Среди сырьевых товаров отток средств из фондов драгоценных металлов составил 1,31 миллиарда долларов, отток продолжался 18 недель подряд. Энергетические фонды, однако, получили 105 миллионов долларов, свой первый еженедельный приток за три недели.
Данные по развивающимся рынкам, включающие 28 251 фонд, показали, что отток средств фондов акций составил 3,7 миллиарда долларов, что является максимумом с 7 июня. Фонды облигаций также пострадали от чистых продаж на сумму около 2 миллиардов долларов.