Европейские акции снизились, и фьючерсы на акции в США также снизились, поскольку перспектива того, что центральные банки сохранят высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией, ухудшила настроения.
Индекс Stoxx 600 упал на 0,3%. Акции Adevinta ASA резко выросли после того, как европейская рекламная компания сообщила, что получила предложение о поглощении от частных инвесторов, включая Blackstone Inc. и Permira. Скромный рост американских контрактов последовал за крупными потерями на Уолл-стрит в четверг, поскольку трейдеры отреагировали на яростный тон Федеральной резервной системы на этой неделе.
Евро ослаб после того, как данные показали, что активность частного сектора во Франции и Германии продолжила сокращаться в сентябре, при этом спрос на товары и услуги не соответствовал оценкам экономистов.
Мировые центральные банки на этой неделе подчеркнули, что они сохраняют бдительность в отношении рисков инфляции, и предостерегли инвесторов от преждевременных ожиданий снижения ставок. Растущий риск того, что денежно-кредитная политика приведет к рецессии, побуждает инвесторов сбрасывать акции самыми быстрыми темпами с декабря, заявили стратеги Bank of America Corp.
За неделю по 20 сентября отток средств из фондов акций составил 16,9 миллиарда долларов, согласно примечанию банка со ссылкой на глобальные данные EPFR. Команда во главе с Майклом Хартнеттом заявила, что стабильно высокие процентные ставки могут привести к жесткой экономической посадке в 2024 году и привести к всплескам и спадам на финансовых рынках.
Свежие признаки устойчивости на рынке труда США подтвердили позицию ФРС по более длительному удержанию процентных ставок на высоком уровне. Заявки на получение пособий по безработице в США упали до самого низкого уровня с января на прошлой неделе, показали данные, опубликованные в четверг.
Индекс доллара Bloomberg был стабильным. Доходность казначейских облигаций в целом не изменилась после того, как ставка по 10-летним облигациям достигла 4,5%, самого высокого уровня с 2007 года, на волне сильных данных по рынку труда.
«Фондовые рынки изо всех сил пытаются закрепиться, поскольку инвесторы переключаются на наличные деньги и облигации, причем облигации сейчас предлагают аналогичную доходность при меньшем риске во многих юрисдикциях», — отмечают аналитики Rand Merchant Bank в Йоханнесбурге. «Инвесторы все больше нервничают по поводу перспектив роста фондовых рынков, поскольку угроза стагфляции остается реальностью для многих стран, а более высокие ставки и цены на нефть и продовольствие являются движущей силой повествования».
Иена ослабла после того, как Банк Японии сохранил процентные ставки, свой 10-летний целевой показатель доходности и прогноз на будущее без изменений. Центральный банк подтвердил свои ожидания относительно замедления инфляции.
На азиатских фондовых торгах общерегиональный фондовый индекс восстановил раннее снижение. Китайские акции выросли, что, вероятно, отражает «краткосрочное покрытие ожиданий дополнительных мер политической поддержки в выходные, точно так же, как действия правительства в каждые выходные в этом месяце», сказал Стивен Люнг, исполнительный директор Uob Kay Hian Hong Kong Limited.
Европейские цены на природный газ упали, поскольку Chevron Corp. и профсоюзы в Австралии договорились прекратить забастовки на крупных экспортных предприятиях, которые будоражили рынок более месяца.