Группа европейских банков наконец-то начала устанавливать более высокие процентные ставки для вкладчиков, что приведет к сокращению прибыли, но должно помочь смягчить критику со стороны регулирующих органов и законодателей.
Banco Santander SA недавно открыл счет, на котором на данный момент британским клиентам начисляются 5,2% годовых. Немецкий Deutsche Kreditbank AG недавно повысил предлагаемую им ставку до 3,5%, чтобы обратить вспять сокращение депозитов. Итальянский UniCredit SpA предлагает 6,7% некоторым вкладчикам в юго-Восточной Европе, которые хранят свои деньги в банке как минимум год.
В совокупности эти меры помогли повысить среднюю доходность по текущим счетам на рынках по всей Европе.
«Ставка растет, и я не удивлен, и я думаю, что были очень веские причины, по которым она должна была увеличиться», — сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли о средних ставках по британским сберегательным счетам на слушаниях в этом месяце. «Вполне возможно, что при изменении режима процентных ставок существовал переходный элемент. Если бы это продолжалось постоянно, я думаю, у нас возникли бы большие проблемы».
Банк Англии и его коллеги по всей Европе агрессивно повышали ставки в последние годы, стремясь снизить уровень инфляции, охвативший регион. В то время как банки быстро предлагают заемщикам более высокие процентные ставки, они медленнее передают выгоду от этого повышения вкладчикам.
Это вызвало критику со стороны законодателей и регулирующих органов, которые утверждали, что такое поведение направлено на увеличение прибыли. Действительно: чистая процентная маржа европейских банков, ключевой показатель прибыльности, который показывает разницу между процентами, которые банки собирают по кредитам, и выплатами по депозитам, выросла во втором квартале до самого высокого уровня по крайней мере за 10 лет, согласно данным, собранным Bloomberg Intelligence.
«Очевидно, что у банков будет некоторая маржа, но это кажется чрезмерным», — заявил на слушаниях Джеймс Даддридж, консервативный член парламента Великобритании. «Считаем ли мы это приемлемым? Каковы последствия этого? И не только для потребителей, давайте посмотрим правде в глаза: зачем беспокоиться о сбережениях при таких процентных ставках?»
По словам Джонатана Пирса, банковского аналитика Numis Corp. Plc, британские банки быстрее всех пересматривают свои депозитные предложения. Их бета—ставки по депозитам, которые измеряют долю повышения ставок, которую банки передают вкладчикам, выросли до 44%, в то время как средний показатель для их коллег по всей Европе увеличился только до 25%, обнаружил Пирс.
Британским кредиторам это обошлось дорого: перевод депозитов со счетов с низкой процентной ставкой на счета с высокой сокращает их банковские доходы в среднем на 312 миллионов долларов в месяц.
«Конечно, вы по-прежнему будете видеть, как клиенты переводят депозиты с депозитных счетов с более низкими процентными ставками на срочные депозитные счета с более высокими процентными ставками», — сказал Пирс. «Это увеличит общую стоимость депозитов банков».
Эти шаги были предприняты после подталкивания со стороны Управления по финансовому надзору Великобритании, которое объявило в июле, что предпримет решительные действия против фирм, которые не переносят выгоды от повышения ставок на потребителей. С тех пор агентство опубликовало отчеты девяти крупнейших финансовых компаний страны о ставках, которые они предлагают по депозитным счетам, и сейчас анализирует предоставленные данные.
«С момента публикации этого плана мы стали свидетелями большей доступности более высоких процентных ставок как по срочным счетам с ограниченным сроком действия, так и по счетам с легким доступом», — говорится в заявлении агентства. «Мы приветствуем развитие более конкурентного рынка».
Европейские кредиторы уже давно сталкиваются с острой конкуренцией со стороны конкурентов, работающих только онлайн, которым не приходится нести унаследованные расходы, связанные с филиалами и старыми ИТ-системами, с которыми приходится иметь дело традиционным кредиторам. Это позволило так называемым необанкам быстро повысить нормы сбережений.