Девелопер «Самолет» провел IPO по нижней границе




Цена размещения в рамках IPO девелопера «Самолет» определена на уровне 950 рублей за акцию, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Ценовой диапазон составлял 950-1110 рублей за акцию, таким образом, IPO прошло по его нижней границе. Она соответствует оценке всей компании в 57-66 млрд рублей.

Объем сделки, по итогам которой free float «Самолета» будет равняться 5%, составит 2,9 млрд рублей.

Торги акциями девелопера с тикером SMLT начнутся на «Московской бирже» в четверг.

Акции в рамках сделки — около 5,1% от нынешнего уставного капитала (3 078 968 штук) — продают через ООО «Юридическое агентство «Московия» Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и Павел Голубков (1%, 0,5%, и 3,6% соответственно). Голубков затем часть вырученных средств (деньги от продажи 2,5% акций) вернет в компанию, выкупив акции допэмиссии «Самолета».

Организаторы сделки — «ВТБ Капитал» и BCS Global Markets, со-менеджером выступает «Открытие брокер».

Условия IPO предусматривают трехмесячный lock up для продающего акционера и самой компании.

Полученные средства «Самолет» планирует направить на приобретение новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов.

Среднесрочной задачей «Самолета» в новом статусе публичной компании будет доведение доли акций в свободном обращении до 30-40%, говорил ранее гендиректор группы Антон Елистратов.

Голубков, Кенин и Евтушевский — крупнейшие акционеры «Самолета». Их актуальные доли в компании — соответственно 49%, 36,5% и 9,5% соответственно. По 2,5% — у Елистратова и председателя совета директоров «Самолета», брата Павла Голубкова Дмитрия.

Группа «Самолет» — один из ведущих девелоперов Московского региона. По оценке Cushman&Wakefield, стоимость активов группы на конец июня составляет 201 млрд рублей. Группа была создана в 2012 году.



Добавить комментарий