Акции по всей Азии упали, поскольку цены на нефть продолжили рост в преддверии ключевого отчета по инфляции в США, который может дать лучшее представление о перспективах политики Федеральной резервной системы.
Индикатор фондового рынка Азии приблизился к самому низкому закрытию почти за неделю, при этом технологические компании Японии и Китая лидировали в падении, что свидетельствует о нервозности по поводу потенциального превышения прогноза потребительских цен в США. Слабость сектора привела к падению акций Гонконга и материкового Китая, несмотря на то, что девелоперы сплотились на новостях о том, что Country Garden Holdings Co. получила поддержку кредиторов для продления погашения облигаций в семи юанях.
Фьючерсы на американские акции снизились после разгрома технологических компаний, во вторник Nasdaq 100 упал на 1,1%. Акции Apple Inc., которая представила iPhone 15 и другие продукты, упали почти на 2%.
Котировки West Texas Intermediate выросли второй день подряд, а Brent продолжила рост выше 92 долларов за баррель, поскольку сокращение добычи лидерами ОПЕК+ усилило прогнозы относительно самого ограниченного предложения за десятилетие. Повышение цен усилило обеспокоенность по поводу инфляции.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, которые более чувствительны к политике ФРС, чем более длительные сроки погашения, осталась на уровне выше 5%, в то время как их 10-летние аналоги удержались на уровне 4,28%. 10-летний аукцион в США во вторник принес самую высокую доходность с 2007 года, поскольку инвесторы требуют дополнительной компенсации за повышенную инфляцию и растущий выпуск долговых обязательств.
Доллар торговался в узких диапазонах против своих конкурентов из Группы 10 в преддверии выхода данных по индексу потребительских цен. Иена слабеет второй день, прервав рост в понедельник после комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды о возможности прекращения отрицательных процентных ставок.
«Даже если политика отрицательных процентных ставок будет отменена быстрее, чем в нашем главном случае, я думаю, этого будет недостаточно, чтобы остановить ослабление иены, если доходность в США также не упадет», — сказал Сэм Линтон-Браун, глава отдела глобальной макростратегии BNP Paribas SA.
Фьючерсы на немецкие облигации bund снизились на азиатских торгах на сообщении о том, что Европейский центральный банк ожидает, что инфляция в еврозоне останется выше 3% в следующем году. Курс евро практически не изменился.
«Эта новость повышает вероятность резкого повышения ставки ЕЦБ, что окажет гораздо большую поддержку евро», — сказал Стивен Энгландер, глава глобальных валютных исследований G-10 и стратегии Standard Chartered Bank в Северной Америке.
ЕЦБ намерен принять решение по ставкам в четверг.
Ожидается, что индекс потребительских цен в США в среду продемонстрирует усиление инфляционного давления. Трейдеры на свопах в настоящее время делают ставку на то, что ФРС сохранит позицию на заседании по вопросам политики на следующей неделе, и видят примерно 50% вероятность того, что она повысит ставки в ноябре.
Если базовая инфляция составит 4,5% в год или выше, это будет означать, что базовая инфляция останется более стабильной, чем ожидалось, сказал Тони Сикамор, аналитик рынка IG Australia Pty в Мельбурне.