Неожиданная атака ХАМАСА на Израиль омрачает перспективы компаний, которые получают часть своих доходов от государства, угрожая ударить по акциям некоторых мировых производителей лекарств-дженериков, чипов, переработчиков алмазов и поставщиков программных услуг.
Субботнее нападение вызвало новую обеспокоенность по поводу геополитических рисков среди инвесторов как раз тогда, когда мировые финансовые рынки уже боролись с последствиями высоких процентных ставок и замедления экономики Китая. Нефть выросла более чем на 5%, в то время как фьючерсы на американские акции упали на азиатских торгах, поскольку риск эскалации конфликта в регионе Ближнего Востока остается острым.
«Конфликты между Израилем и ХАМАСОМ в минувшие выходные могут привести к эскалации геополитической напряженности в регионе Ближнего Востока, что приведет к отказу от рискованных сделок», — написала в заметке Тина Тен, аналитик CMC Markets. «Рынки будут обеспокоены негативными последствиями для региона».
Индекс MSCI Asia Pacific снизился, поскольку рынки в Японии, Южной Корее и Тайване были закрыты в связи с праздником, в то время как торги в Гонконге были приостановлены из-за тайфуна.
Вот несколько глобальных тем, на которые стоит обратить внимание:
Технологии
Акции чипов от Nvidia Corp. и Applied Materials Inc. до Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. могут пострадать из-за возможного влияния на планы Intel Corp.
Американский полупроводниковый гигант в июне согласился построить новый завод в Израиле в рамках стремления фирмы и ее коллег диверсифицировать источники производства. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в то время оценивал стоимость сделки в 25 миллиардов долларов.
Datadog Inc. и другие акции компаний, занимающихся кибербезопасностью, также будут в центре внимания из-за вероятного воздействия на Check Point Software Technologies Ltd., которая базируется в Тель-Авиве. Среди индийских экспортеров программного обеспечения, работающих в Израиле, Tata Consultancy Services Ltd., Infosys Ltd., Tech Mahindra Ltd. и Wipro Ltd.
Непатентованные лекарства
Мировые производители дженериков, такие как индийские Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. и Lupin Ltd., могут потребовать внимания из-за любого потенциального воздействия на лидера сектора Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Индийская Sun Pharmaceutical Industries Ltd., которой принадлежит 72% акций израильской Taro Pharmaceutical, упала на целых 2% в начале торгов в Мумбаи. По состоянию на 26 мая компания владела 72% акций Taro, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.
Нефть, судоходство
Хотя Израиль не является крупным производителем нефти, растущая напряженность на Ближнем Востоке способствует росту цен на сырье и связанных с ним акций.
Акции West Texas Intermediate выросли выше 85 долларов за баррель в начале азиатских торгов, поскольку на рынки вернулась премия за военный риск. Акции азиатских производителей, таких как австралийские Woodside Energy Group Ltd. и Santos Ltd., выросли более чем на 3% каждая. Крупнейшие нефтяные компании, включая Chevron Corp., BP Plc, Shell Plc и Total Energies SE, могут набрать обороты позже в этот день.
«Нападение на Израиль может привести к повышению волатильности на рынках и сделать инвесторов более склонными к риску в ближайшей перспективе», — сказал Маниш Бхаргава, управляющий фондом Straits Investment Holdings Pte. «Если на Ближнем Востоке обострится геополитическая напряженность и возникнут перебои в добыче или транспортировке нефти, то это может привести к значительному росту цен на нефть».
Любое нарушение судоходных маршрутов вблизи Ирана, которое, как указывают сообщения новостей, помогло спланировать внезапное нападение ХАМАСА на Израиль, может повлиять на судоходные компании, такие как тайваньская Evergreen Marine Corp. и немецкая Hapag-Lloyd AG.
Доходы Израиля
Компании, которые считают Израиль одним из своих основных рынков сбыта, также будут в поле зрения трейдеров. К ним относятся: китайская Nanjing Xinjiekou Department Store Co., зарегистрированная в США Taboola.com Ltd., Kenon Holdings Ltd. и тайваньская Lanner Electronics Inc.
Китайский Nanjing Xinjiekou упал на целых 1,6%. В Сингапуре акции израильской венчурной компании Trendlines Group Ltd. упали на целых 7,6%. Тем временем XPeng Inc. в июле достигла «стратегического партнерства» с местным автодилером Carasso Motors Ltd.
Китайские производители электромобилей также будут в центре внимания. BYD Co., которая в прошлом году добавила Израиль на свои рынки, упала на целых 3% на торгах на материковой части, прежде чем компенсировать эти потери. Акции индийской Adani Ports Ltd., владеющей портом Хайфа, упали на 3,6%.
Конфликт может также привлечь внимание к акциям оборонных компаний, таким как Lockheed Martin Corp. в США и BAE Systems Plc в Европе.
Алмазы, золото
Алмазы являются одним из крупнейших экспортных товаров Израиля, при этом промышленность страны сосредоточена главным образом на огранке и полировке, а не на добыче.
В центре внимания находится российское ПАО «Алроса», которое, согласно данным Bloomberg о цепочке поставок, получает 8,2% своей годовой выручки от Израиля, в то время как акции компании Sarine Technologies, занимающейся сортировкой алмазов, упали на целых 3,1% в Сингапуре.
Другие связанные азиатские акции включают индийскую горнодобывающую компанию NMDC Ltd., производителей ювелирных изделий Kalyan Jewellers India Ltd и Titan Co. и китайскую SF Diamond Co.
Между тем, акции азиатских золотодобытчиков, таких как австралийская Newcrest Mining Ltd., выросли на фоне спроса на драгоценный металл в качестве «убежища» на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.