Увеличение предложения

• За 2020 год было сформировано 20 биржевых фондов. Больше всего БПИФов запустили УК «ВТБ Капитал Управление Активами», «Альфа-Капитал», «Тинькофф Капитал». Фонды следуют за разными индексами, стоит отметить, что достаточно много БПИФов ориентированы на индексы Московской Биржи.

• Было сформировано 12 ЗПИФов для неквалифицированных инвесторов — 10 ЗПИФов недвижимости и 2 фонда рыночных финансовых инструментов от УК «Восток-Запад». Лидером по количеству запущенных ЗПИФов для неквалифицированных инвесторов стала УК «Альфа-Капитал».

• Было сформировано 13 ОПИФов для неквалифицированных инвесторов. Среди объектов инвестирования открытых фондов преобладают облигации.

• Также было сформировано 5 ИПИФов и более 190 ЗПИФов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Рост СЧА
За 2020 год СЧА всех фондов для неквалифицированных инвесторов увеличилось на 27,33% (245 701 850,08 руб. в абсолютном выражении). Наибольший относительный прирост СЧА показали БПИФы – 399,81% (67 577 509,95 руб.), а наибольший абсолютный – ОПИФы (206 357 170,21 руб., что составило 45.43% с начала года).

Приток средств
По притоку средств инвесторов лидерами оставались фонды облигаций (75 560 823,76 руб. с декабря 2019 года). За ними следуют индексные фонды (37 121 997,45 руб.), фонды акций (36 807 205,34), фонды смешанных инвестиций (33 428 791,30 руб.) и фонды фондов (15 816 462,69).

Лидеры по доходности
После весеннего спада индексы ПИФов стали постепенно восстанавливаться и к концу года некоторые из них демонстрируют значительный прирост. Так, индексы ПИФов технологического и телекоммуникационного сектора, потребительского сектора и драгоценных металлов показали лучшую динамику за год – 70%, 55% и 42% соответственно. Если говорить о конкретных лидерах по доходности, топ-10 удерживают ПИФы, инвестирующие в технологический сектор.

Дальнейшее развитие
Поскольку рынок коллективных инвестиций продолжает расти, он не остается без внимания регулятора. Ниже перечислено несколько событий уходящего года, отражающих дальнейшее развитие рынка ПИФов:

• На рынок паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в III квартале 2020 года пришло максимальное количество пайщиков — физических лиц: 646 тыс. человек.
• Инвестиционные паи открытых, интервальных и бирживых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а также паи закрытых ПИФ, не ограниченных в обороте, не затронул законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года. Они по-прежнему доступны неквалифицированным инвесторам, хотя возможны некоторые ограничения (например, контроль за кредитным рейтингом облигаций в составе ПИФов).
• Стало известно, что с 1 октября 2020 года управляющие компании (УК) будут обязаны ежемесячно раскрывать на своих сайтах основную информацию о паевых инвестиционных фондах (ПИФах): доходность, инвестиционные риски, комиссии, крупнейшие позиции в активах. Сведения будут публиковаться в формате ключевого информационного документа.
• Банк России разработал законопроект, позволяющий присваивать статус индивидуального инвестиционного счета (ИИС) лицевому счету в реестре пайщиков ПИФ. Это позволит гражданину, имеющему ИИС-ПИФ, получать льготы при приобретении инструментов на финансовых платформах напрямую, без посредников в лице брокеров или управляющих.