Дайджест торгового дня на фондовых рынках США и Европы





Торговая сессия во вторник закончилась ростом основных биржевых индексов в США. По итогам седьмой недели Dow Jones не дотянул менее чем 90 пунктов до уровня 20.000 ед.

Инвесторы ждут в среду сообщение совета правления ФРС по итогам заседания, на котором повышение ставки процентной ставки практически предопределено.

Индекс Dow Jones Industrial к закрытию вырос на 0,58 процента, достигнув отметки 19.911,2 пункта, S&P 500 приобрел 0,65 процента, составив 2.271,7 пункта, а Nasdaq Comp. поднялся на 0,95 процента, до 5.463,8, б.п.

Для DJI это была седьмая подряд сессия роста, а индекс снова оказался на самом высоком уровне в истории. Во вторник S&P 500 вернулся к росту после того, как в понедельник падение прервало серию из шести дней непрерывных увеличений.

Инвесторы рассчитывают, что новая администрация Белого Дома выполнит хотя бы часть обещаний прошлой предвыборной кампании, среди которых является требование снижения налогов для предпринимателей, роста расходов на инфраструктуру и проведение дерегулирования.

В связи с этим, аналитики Bank of America прогнозировали, что S&P 500 может вырасти еще до инаугурации Дональда Трампа (20 января — прим. «Карл-Маркс») до 2.285-2.300 пунктов.

Увеличению DJI во вторник сильнее всего способствовали котировки Apple и IBM. Среди компаний из S&P 500 лучше остальных чувствовали себя топливные компании, среди аутсайдеров находились горнодобывающий сектор и недвижимость.

Уверенно в зеленой зоне завершили торги акции Apple. Американская пресса сообщает, что технологический гигант хочет инвестировать $1 млрд в 100-миллиардный фонд технологического SoftBank. Во вторник, после двух месяцев задержки, Apple начала продажи новой модели беспроводных наушников.

Сильно повысились акции VeriFone Systems. Инвесторы положительно восприняли результаты компании за IV кв. налогового года.

В центре внимания рынка на этой неделе находится заседание Федеральной резервной системы США. Инвесторы с вероятностью 100% оценивают, что регулятор впервые в этом году примет решение о повышении процентных ставок. Поэтому все взгляды прикованы к связи ФРС с рынком и пути увеличения в 2017 году.

Пока не ясно, пойдет ли американский центробанк на повышение прогноза (пути повышения) уже сейчас, учитывая отсутствие подробной информации относительно планов увеличения фискальных расходов Трампом, а перспектива этих действий, собственно, и является главным аргументом более ранних ожиданий повышения процентных ставок в США», — сообщили в своем отчете аналитики Raiffeisen Polbank.

Доллар слегка укрепляться к евро и йене. Курс EUR/USD опустился вниз на 0,2 процента, до 1,062, а USD/JPY выросла на 0,1 процента, до 115,2.

Без особых изменений котируется нефть. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что дефицит на рынке нефти может появиться уже в середине 2017 года, если последние договоренности стран ОПЕК, а также стран, не являющихся членами картеля, будут воплощены в жизнь. Баррель Brent стоит около 55,6 долларов, а WTI оценивается в 52,8 доллара за бочку.

Индекс Euro Stoxx 50 к закрытию вырос на 1,2 процента. Немецкий DAX приобрел 0,8 процент., французский SAS 40 поднялся на 0,9 процента, а британский FTSE 100 — на 1,1 процента.

MOODY’S ПОНИЗИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ИТАЛЬЯНСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ДО НЕГАТИВНОГО

Агентство Moody’s понизило во вторник перспективы итальянского банковского сектора со стабильного до негативного. Решение отражает ухудшение прибыльности банков, а также рост потребности в капитале. Агентство обращает также внимание на негативное влияние индикаторов доверия к Италии из-за отказа от конституционных реформ на референдуме. Moody’s подчеркивает, что итальянские банки имеют одну из самых высоких долей проблемных кредитов, около 16,4 процента, почти в три раза больше, чем в среднем по ЕС — 5,4 процента.

EIA: ДЕФИЦИТ НА РЫНКЕ НЕФТИ ВОЗМОЖЕН УЖЕ В I ПОЛ. 2017 ГОДА

Дефицит на рынке нефти может появиться уже в середине 2017 года, если ОПЕК сократит добычу в рамках картеля до 32,7 млн баррелей в сутки, как следует из ноябрьского соглашения, государства, не входящие в ОПЕК, присоединятся к инициативе картеля, в соответствии с заявлениями с 10 декабря — сообщается в последнем в этом году ежемесячном отчете о рынке нефти Международным энергетическим Агентством (EIA). До сих пор предполагалось, что дефицит на рынке нефти возникнет в II половине следующего года.

Агентство повысило прогноз спроса на нефть в 2016 году до уровня 1,4 млн. баррелей в сутки с 1,2 млн и 1,3 млн в 2017 году. Согласно расчетам EIA следует, что рост производства нефти среди стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году составит, в среднем 220 тысяч баррелей в сутки, что более чем в два раза меньше, чем прогнозировалось еще месяц назад. По оценке EIA, в связи с ожидаемым ростом цен на нефть, в следующем году производство сырья в США из сланцевых пластов будет расти. Бюджет на инвестиции американских компаний, добывающих нефть, вырос на 13-20 процентов, — сказано в отчете.

РОСТ ИНДЕКСА ОПТИМИЗМА СРЕДИ МАЛЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В США

В США зафиксирован рост индекса оптимизма среди малых предпринимателей NFIB. В ноябре этот индекс составил 98,4 пункта, после роста на 3,5 п. Аналитики ожидали индекс 96,7 пункта. Отметим, что 11 процентов предпринимателей оценивает, что в настоящее время их компании находятся на стадии развития, в то время как месяцем ранее этот показатель находился на уровне девяти процентов. Еще 15% сообщили о желании трудоустройства новых сотрудников. В октябре этот показатель составил 10 процентов.

ИНДЕКС ZEW В ГЕРМАНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ В МДМ

Доверие немецких аналитиков и институциональных инвесторов в декабре стабильный, — следует из данных Института ZEW. Отчет ZEW показал, что индекс, измеряющий ожидания этих групп, для экономического роста Германии, остался на том же уровне, что и месяцем ранее — 13,8 пункта. Аналитики ожидали индекс на уровне 14,0. Индекс оценки текущей ситуации вырос до 63,5 пункта с 58,8 пункта в предыдущем месяце. Здесь ожидалось 59,0 пункта.

ИНФЛЯЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Потребительская инфляция в Великобритании составила в годовом выражении в ноябре 1,2% против 0,9 процента в октябре. Это самый высокий уровень индекса потребительских цен с октября 2014 года. NPS показатель составил 0,2 процента, в соответствии с ожиданиями, после роста в октябре на 0,1 процента.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В КИТАЕ В НОЯБРЕ БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Промышленное производство Китая выросло в ноябре на 6,2 процента. Аналитики ожидали роста производства rdr на 6,1 процента, после роста ранее на 6,1 процента. Производство китайской биржи с начала года выросло уже на 6,0 процентов (ожидался рост на 6,0 процентов). Месяцем ранее производство выросло также на 6,0 процентов.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В КИТАЕ НЕМНОГО ВЫШЕ КОНСЕНСУС В НОЯБРЕ

Розничные продажи в Китае в ноябре вырос rdr на 10,8 процента. Аналитики ожидали роста на 10,2 процента. rdr, после роста месяцем ранее на 10,0 процента. Продажи выросли) рублей с начала года на 10,4 процента., после роста в X 10,3 процента. и против ожидаемых +10,3 процента.

UNICREDIT ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

Итальянский UniCredit планирует увеличить уставной капитал до 13 млрд евро в рамках трансформации бизнес-модели. Учреждение также планирует к 2019 году ограничить занятость примерно на 14 тысяч рабочих мест и продать портфель неработающих кредитов на сумму 17,7 млрд евро, сообщил в понедельник банк, рассказывая о стратегическом плане на 2016-2019 годы. Банк указал, что в результате сокращения занятости личные расходы группы снизятся на 1,1 млрд евро, а вместе с сокращением прочих операционных расходов на 600 миллионов евро, что позволит группе достичь общую экономию средств в размере 1,7 млрд евро.

UniCredit сообщил, что подписал два соглашения о продаже портфелей неработающих кредитов на сумму 17,7 млрд евро. Банк сообщил, что средства, вырученные от эмиссии намерен потратить на усиление своей позиции капитала. Эти действия привести к увеличению показателя основного капитала банка выше 12,5 процента. в 2019 году.

ASAHI ПОКУПАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЕ АКТИВЫ SABMILLER

Японский пивоварный концерн Asahi Group Holdings выразил согласие на приобретение активов SABMiller в Центрально-Восточной Европе, принадлежащий AB InBev за 7,3 млрд евро. Это позволит японской компании стать третьим по величине игроком на рынке Европы. В состав Asahi Group войдут такие бренды как Pilsner Urqell и Kozel. Ожидается, что сделка будет завершена в I половине 2017 года. Расчетная стоимость договора составляет 5-6 млрд евро. В 2016 году Asahi купил две европейские марки — Peroni и Grolsh, также принадлежащих AB InBev за 2,55 млрд евро. После завершения сделки с SABMiller доля Asahi на европейском рынке составит около девяти процентов.

ING: В 2017 ГОДУ БУДЕТ ДВА ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК В США

«Несмотря на изменения в составе кадров Федерального Комитета Открытого Рынка в 2017 году, его члены будут продолжать более тесный цикл. Мы ожидаем последующего увеличения ставок на 50 б.п. в 2017 году(распределены равномерно через каждые 6 месяцев). Это связано с перспективой фискального импульса в 2018 году, в связи с уменьшением налогов Дональдом Трампом, увеличением динамики заработной платы и ВВП в американской экономике и глобальным ростом инфляции в результате высоких цен на сырье» — оценили в своем отчете аналитики ING.

«В 2017 году в результате ежегодной ротации места членов правления с правом голоса покинули Эстер Джордж, Лоретта Местер и Джеймс Блад. Их места займут Нил Кашкари, Роберт Каплан и сторонник ультра-мягкой денежно-кредитной политики Чарльз Эванс», — заявили в ING.