Опцион в рамках IPO «СПБ биржи» не был исполнен, сообщила биржа. Срок его действия истек 21 декабря.

Первичное размещение акций прошло в ноябре, акции начали торговаться на «СПБ бирже» и «Московской бирже» 19 ноября. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — $11,5 за одну акцию. Стоимость компании исходя из цены размещения — $1,3 млрд (pre-money) или $1,49 млрд (post-money).

По условиям размещения, если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки приобретались бы акции компании (до 15% от объема IPO), то «дочка» биржи — АО «Восход» — выкупила бы их у стабилизационного менеджера. Эти акции, в случае их выкупа, находились бы как квазиказначейские на балансе «Восхода».

«Ни одной акции не было приобретено в рамках мер по стабилизации, и, соответственно, опцион не был исполнен. В результате размер денежных средств, привлеченных от размещения, составивший $175 млн, не уменьшился», — сообщила биржа.

По итогам процедуры увеличения уставного капитала компания разместила в общей сложности 18,76 млн новых акций, включая 15,2 млн акций, предложенные и размещенные в ходе размещения, и 279,5 тыс. акций, размещенных в пользу существующих акционеров по преимущественному праву. Ещё 3,3 млн акций были размещены в пользу «дочки» биржи. Они могут использоваться для опционной программы мотивации сотрудников компании и других корпоративных целей.

Соответственно, уставный капитал компании вырос с 114 млн акций до 132 843 907 акций.

«СПБ биржа» — организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах «СПБ биржи» находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.