Российские железные дороги впервые вышли на рынок с облигациями, номинированными в китайской валюте. Как сообщает газета «Коммерсантъ», первоначальный объем выпуска был удвоен благодаря высокому спросу инвесторов и составил 4 миллиарда юаней.
Купонная ставка по новым трёхлетним бумагам установлена на уровне 7,6% годовых. Это почти вдвое ниже, чем процент по рублёвым облигациям госкомпании. Размещение завершилось 5 февраля, при этом изначально планировалось привлечь не менее 2 миллиардов юаней со ставкой не выше 8% годовых.
Для сравнения, в декабре 2024 года «Газпром капитал» разместил аналогичный по сроку выпуск на 3 миллиарда юаней с купонной ставкой 7,4% годовых.
По мнению аналитиков, выход с юаневым выпуском может быть связан с предстоящим погашением 12 марта замещающих облигаций на сумму 250 миллионов швейцарских франков. Часть привлеченных средств также может быть направлена на совместные с Китаем инфраструктурные проекты.
«В условиях недоступности западных рынков капитала юань становится эффективной альтернативой для международных расчетов и финансирования инвестиций», — отметила младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Анна Иванова.
Ранее стало известно, что из-за рекордного долга РЖД, превысившего 4 триллиона рублей, правительство обязало компанию продать небоскреб Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити». Эта мера была выбрана как альтернатива резкому повышению тарифов на грузовые перевозки. Параллельно власти рассматривают и другие варианты помощи монополии, включая субсидии, налоговые льготы и конвертацию долга в акции.
