Рынок акций РФ вечером во вторник отыграл утренние потери и вышел в «плюс» на фоне роста индексов в США и подорожавшей нефти (Brent превысила $53 за баррель) после сообщений СМИ о достигнутом компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале; индекс МосБиржи обновил исторический максимум вторые торги подряд.
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3359,15 пункта (+0,3%, максимум дня и новый пик — 3365,32 пункта), индекс РТС — 1426,11 пункта (+0,1%); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 4%.
Доллар просел до 74,19 рубля (-0,14 рубля), золото стоит $1950 за тройскую унцию (+0,2%).
Подорожали акции «Ростелекома» (+4%), АДР Ozon (+2,5%), бумаги UC Rusal (+2%), «Московской Биржи» (+1,6%), «Интер РАО» (+1,5%), «ЛУКОЙЛа» (+1,3%), «МТС» (+1,1%), «Роснефти» (+0,8%), «НОВАТЭКа» (+0,8%), «РусГидро» (+0,8%), «Аэрофлота» (+0,7%), «Яндекса» (+0,7%), «Газпром нефти» (+0,4%), банка ВТБ (+0,4%), ПАО «Полюс» (+0,4%), «НЛМК» (+0,3%), АФК «Система» (+0,3%).
Подешевели ГДР TCS Group (-2,9%), акции «Северстали» (-1%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% «префы»), «Газпрома» (-0,6%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-0,6%), бумаги «ММК» (-0,5%), «Россетей» (-0,3%), «АЛРОСА» (-0,1%), «Норникеля» (-0,1%).
По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании «Универ-Капитал» Андрея Верникова, утром во вторник наиболее рисковые трейдеры сыграли на понижение индекса МосБиржи в район 3300 пунктов, после чего произошло восстановление к прежним уровням, а вечером обновление максимума на фоне роста нефти. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets находится на повышательном тренде, и в стратегиях инвестдомов на этот год написано, что развивающиеся рынки будут чувствовать себя в этом году лучше, чем развитые. На китайском фондовом рынке продолжается ралли — инвесторы надеются на то, что новая администрация США сгладит торговые противоречия. Кроме того, Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трех крупных китайских компаний. В первые дни января на развивающиеся рынки поступают свежие западные деньги, поэтому с игрой на понижение надо быть осторожным.
Нефть в начале недели локально упала на разногласиях ОПЕК по поводу уровней добычи, но во вторник котировки вновь растут. Ряд нефтедобывающих стран считают, что ОПЕК+ должна увеличить предложение, поскольку цены находятся в оптимальном диапазоне от $45 до $55 за баррель. По мнению этих стран, если ОПЕК+ воздержится от увеличения экспорта, ее конкуренты просто займут их рыночную долю. Другие страны считают, что экономические риски, в частности, в связи с новым штаммом коронавируса, очень высоки — поэтому сейчас не время наращивать нефтедобычу. Большинство участников фондового рынка эти разногласия не сильно волнуют — цены на нефть марки Brent находятся в привычном диапазоне $49,5-53 за баррель Brent. Цены на нефть также поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке: в водах Персидского залива произошел захват танкера под флагом Южной Кореи. Большинство экспертов не ждут в этом году обвала нефтяных цен — специалисты агентства Fitch, например, считают, что цена Brent в среднем составит $53 за баррель, отмечает аналитик.
В середине января инвесторы будут готовиться к приходу новой администрации США и к новой санкционной политике, направленной против России, поэтому вероятна фиксация прибыли по «длинным» позициям. «Медведи» могут «проснуться» в случае пробития нефтяными котировками Brent поддержки $49,5 за баррель или в случае ухода индекса МосБиржи в «зону медведей» (ниже 3260 пунктов). Также негативом могут стать потрясения на внешних рынках, например, закрепление индекса S&P500 ниже уровня 3633 пункта, считает Верников.
По словам аналитика отдела анализа акций ГК «Финам» Алексея Калачева, во вторник подросли фондовые индексы Китая во главе с акциями телекоммуникационных компаний, которые отыгрывали предыдущее падение из-за негативных новостей (ранее NYSE должна была провести делистинг этих бумаг до 11 января). Однако NYSE приостановила процедуру делистинга и сообщила, что акции China Telecom, China Mobile и China Unicom продолжат котироваться на бирже до тех пор, пока NYSE продолжает консультации с регуляторами рынка относительно применимости к ним указа президента США Дональда Трампа о запрете американцам проводить любые операции с ценными бумагами, связанными с «коммунистическими китайскими военными компаниями».
Нефть локально просела после того, как накануне на встрече ОПЕК+ участникам не удалось прийти к согласию по поводу роста нефтедобычи с февраля 2021 года. Россия и Казахстан настаивают на увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки согласно прежним договоренностям, в то время как большинство членов ОПЕК выступают за продление ограничений из-за опасений относительно продолжительности второй волны COVID-19. Итоговое решение перенесено на вторник, отмечает аналитик.
В США индексы акций накануне снизились на 1,3-1,5% на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире. На предыдущих торгах 31 декабря индикаторы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.
Вакцинация в США замедлилась из-за проблем с поставками препаратов, сообщает CNBC. Помимо этого, в стране продолжается распространение коронавируса, что вызывает опасения по поводу темпов восстановления экономики в 2021 году. С начала пандемии в США было выявлено более 20 млн случаев COVID-19, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. В стране также было зафиксировано несколько случаев заражения новой разновидностью коронавируса.
Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,1%, DAX и CAC40 теряют 0,7-0,9%), но возобновился подъем в США (индекс S&P500 прибавил 0,2%).
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что правительство страны рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столичном регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Он отметил также, что правительство намерено ускорить одобрение вакцин от коронавируса и рассчитывает начать вакцинацию уже в феврале.
В центре внимания инвесторов остается пандемия коронавируса и связанное с ней ужесточение ограничительных мер в разных странах.
Также участники рынков ждут второго тура выборов в американском штате Джорджия. Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса США.
Тем временем, в данный момент инвесторы не видят особых стимулов для роста американского фондового рынка, поскольку результаты второго тура выборов в Сенат, проходящего в Джорджии, станут известны не ранее чем через несколько дней, пишет MarketWatch.
Индекс промактивности США ISM Manufacturing в декабре вырос до 60,7 пункта (максимум с августа 2018г), тогда как ожидалось снижение до 56,6-56,8 пункта с ноябрьских 57,5 пункта.
Нефть во вторник вечером ускорила рост после известий в СМИ о достигнутом компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале; цена Brent к 18:50 превысила на $2 уровень суточной давности.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent поднялась до $53,14 за баррель (+4% и -1,4% накануне), февральская цена WTI — до $49,75 за баррель (+4,5% и -1,9% в понедельник).
По информации источников Dow Jones, Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса относительно дальнейшего плана добычи ОПЕК+ в феврале, согласившись держать производство под контролем в течение февраля, а затем снова начать наращивать его в марте.
Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время переговоры продолжаются, и пока не все детали согласованы.
Участники рынка ждут итогов встречи министров стран ОПЕК+, которая была перенесена на вторник и вновь задержалась (до 18:30 МСК).
Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения — увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне.
Во «втором эшелоне» на «Московской бирже» лидерами роста выступили акции ПАО «Южуралникель» (+11,6%), «Магаданэнерго» (+11,4%), ПАО «Русолово» (+9,3%, до 9,95 рубля — максимум с февраля 2016г), ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (+9,2%), ПАО «Таттелеком» (+5,3%), «ФосАгро» (+4,7%), ПАО «Калужская сбытовая компания» (+4,7%).
Подешевели акции ПАО «Владимирский химический завод» (-9,6%), ПАО «Нефтекамский автозавод» (-2,3%), ПАО «Белуга групп» (-1,4%), «Мечела» (-1,3%), «Аптечной сети 36,6» (-1,3%), «ВСМПО-Ависма» (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,67 млрд рублей (из них 11,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,47 млрд рублей — на бумаги «Газпрома» и 5,16 млрд рублей — на акции «ЛУКОЙЛа»).