Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил нисходящий импульс предыдущего дня, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-1%, причем первый не удержал отметку 2400 пунктов.
К 10:01 индекс МосБиржи составил 2391,99 пункта (-0,5%), индекс РТС — 931,62 пункта (-1%); цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже снизились в пределах 2,3%.
Доллар просел до 80,55 рубля (-0,35 рубля).
Подешевели акции «АЛРОСА» (-2,3%), Сбербанка (-2,2% и -1,3% «префы»), расписки TCS Group (-2%), бумаги Polymetal (-1,9%), «Интер РАО» (-1,8%), «Газпрома» (-1,6%), «Северстали» (-1,5%), ПАО «Полюс» (-1,5%), «Яндекса» (-1,5%), расписки Ozon (-1,4%), акции «Роснефти» (-1,2%), «ЛУКОЙЛа» (-1,1%), «Сургутнефтегаза» (-1,1% и -0,5% «префы»), «МТС» (-1,1%), ВТБ (-1,1%), «Татнефти» (-1%), «Норникеля» (-1%), «Магнита» (-1%), «РусГидро» (-1%), «Московской биржи» (-0,8%), АФК «Система» (-0,8%), «Аэрофлота» (-0,7%), «НЛМК» (-0,7%), «НОВАТЭКа» (-0,7%), «Газпром нефти» (-0,6%), «ММК» (-0,6%), UC Rusal (-0,5%).
Комментарии аналитиков
Как отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, Европа и США отдыхают по случаю Страстной пятницы, соответственно, внешних ориентиров для рынка акций РФ не будет, кроме геополитики. Поэтому можно ожидать дальнейшего снижения индексов и относительной стабильности рубля. Активность частных инвесторов остается низкой, так как на текущих ценовых значениях они не готовы покупать акции, уступая свою очередь институциональным.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в пятницу ключевые азиатские снижаются на фоне обострения геополитических рисков между Китаем и Тайванем. Торговая активность инвесторов в пятницу будет слабой из-за выходных в Европе и США, работающие мировые рынки могут провести день безыдейно.
Индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов с незначительными попытками отскока. Тем не менее, сильных факторов, способных оказать поддержку российскому рынку, в настоящее время не видно, полагает аналитик.
Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич отмечает, что перед выходными мировые инвесторы сокращали объемы рисковых активов в своих портфелях и замещали их защитными инструментами.
Основой опасений инвесторов продолжает выступать ситуация с возможностью активного роста ставки в США и сокращения баланса, накопленного в рамках программ количественного смягчения. Для борьбы с высокой инфляцией ФРС может поднимать ставки на каждом из оставшихся заседаний в 2022 году. При этом шаг подъема ставки, особенно на ближайших заседаниях, может составить 50 б.п., что приведет к резкому росту стоимости долларового фондирования. Плюс к этому, участники торгов не исключают возможность пересмотра темпов сокращения баланса в сторону увеличения от первоначального плана, что ускорит отток долларовой ликвидности с рынка.
В пятницу на рынке акций РФ можно ожидать сохранения негативных настроений, индекс МосБиржи продолжит движение в рамках сценария снижения с ближайшей целью в районе мартовских минимумов, установленных чуть выше 2360 пунктов. Уход рынка под данную отметку будет говорить в пользу дальнейшего отступления, новой целью отката может стать диапазон 2000-2200 пунктов, считает Зварич.
Ситуация в американской экономике
В США индексы акций в четверг снизились на 0,3-2,1% во главе с Nasdaq, трейдеры оценивали отчеты крупных банков и новую порцию статистических данных.
Розничные продажи в США в марте увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,6%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи выросли на 0,8%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.
Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг в интервью агентству Bloomberg, что повышение ключевой ставки Федрезервом на половину процентного пункта в мае является «целесообразным вариантом», ставку необходимо повышать «в ускоренном порядке», чтобы взять под контроль стремительно растущую инфляцию.
Инвесторы и трейдеры уже начали закладывать в прогнозы возможность подобного агрессивного повышения ставки, отмечает MarketWatch. В последний раз ФРС повысила ставку на половину процентного пункта более 20 лет назад, в мае 2000 года.
В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, южнокорейский KOSPI — на 0,8%, китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,4%, биржи Гонконга и Австралии закрыты на пасхальные праздники).
Давление на рынки оказывают локдауны в нескольких крупных городах Китая на фоне очередных вспышек коронавируса, а также ситуация на Украине, пишет MarketWatch.
Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы в пятницу закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева накануне заявила, что российско-украинский конфликт рискует подорвать восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19, ухудшая перспективы большинства государств мира. Она призвала мировые центробанки действовать решительно, чтобы взять под контроль инфляцию до того, как сделать это будет сложнее, сообщило агентство Bloomberg.
МВФ, который в понедельник начинает ежегодные весенние совещания, понизит прогноз роста мировой экономики на текущий и следующий годы, заявила Георгиева. Последствия ситуации на Украине вынуждают МВФ ухудшить прогнозы на 2022 год для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 150 млрд юаней ($23,5 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Как говорится в сообщении НБК, ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,85% годовых. Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 10 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, ставка по этим операциям также осталась неизменной — 2,1%.
Эксперты ожидали, что НБК понизит ставки по MLF и операциям обратного РЕПО, чтобы поддержать экономику в условиях новой волны COVID-19 и карантинных ограничений, пишет The Wall Street Journal.
Цены на нефть
На нефтяном рынке накануне цены выросли и обновили максимумы с конца марта после 3-дневного снижения на ожиданиях высвобождения топлива из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА).
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на закрытие торгов в четверг составила $111,66 за баррель (+2,7%), майская цена WTI — $106,05 за баррель (+2,2%).