Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил нисходящий импульс на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также на ожиданиях объявления нового пакета антироссийских западных санкций из-за военной операции России на Украине; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 2,2-2,4%, не удержав рубежи 1000 и 2600 пунктов соответственно.
К 10:01 индекс МосБиржи составил 2597,82 пункта (-2,4%), индекс РТС — 982,46 пункта (-2,2%); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» снизились в пределах 7,5% во главе с бумагами финансовых компаний.
Доллар подрос до 83,42 рубля (+0,11 рубля).
Подешевели акции ВТБ (-7,5%), Сбербанка (-6,5% и -7,2% «префы»), АФК «Система» (-4%), расписки TCS Group (-4%), бумаги «Роснефти» (-3,8%), «Яндекса» (-3,4%), «Магнита» (-3,2%), расписки OZON (-3,1%), акции «Аэрофлота» (-2,9%), «Газпрома» (-2,4%), «Интер РАО» (-2,4%), «Московской биржи» (-2,3%), «Северстали» (-2,3%), «Сургутнефтегаза» (-2,3%), Polymetal (-2,3%), «ММК» (-2%), «Газпром нефти» (-1,8%), «НОВАТЭКа» (-1,8%), «Норникеля» (-1,8%), «Татнефти» (-1,6%), UC Rusal (-1,5%), «ЛУКОЙЛа» (-1,3%), «РусГидро» (-1,3%), «НЛМК» (-1,2%), «МТС» (-1,1%), «АЛРОСА» (-0,9%).
Подорожали акции ПАО «Полюс» (+1,4%).
Американские санкции, которые вводит администрация США против России из-за спецоперации на Украине, направлены на то, чтобы заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов, заявила во вторник представитель Белого дома Дженнифер Псаки.
Она подтвердила, что США собираются объявить о санкциях, которые подразумевают «запрет на новые инвестиции в России, новые меры против финансовых институтов, госкомпаний, госчиновников и членов их семей». Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что подобные санкции Вашингтон планирует объявить в среду.
Администрация США изучает возможные дополнительные ограничительные меры против ряда крупных российских банков, в том числе Сбербанка, сообщили во вторник американские СМИ со ссылкой на информированные источники.
МИД Канады объявил о расширении санкций против России за счет включения в санкционный список дополнительно российских представителей. В новый список попали предприниматели Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Дмитрий и Галина Пумпянские, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон и Александр Винокуров. Санкции введены также против заместителя начальника Генштаба ВС России Игоря Костюкова.
Комментарии экспертов
По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования «Алор брокер» Алексея Антонова, политический фон остается негативным. Накануне вечером, после завершения российских торгов, западные СМИ сообщили, что Штаты намерены ужесточить санкции против российского банковского сектора, в том числе, против Сбербанка. Ранее Евросоюз обозначил новые санкции, в числе которых планируется запрет на совершение операций с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых ВТБ. Небольшой оптимизм внушает заявление главы ВТБ Андрея Костина, который ждет от властей докапитализации не только ВТБ, но и в целом банковской системы.
Тем не менее, в среду бумаги финансового сектора будут оставаться под давлением продавцов. Покупать акции ВТБ и Сбербанка даже на отскок пока очень рискованно.
Скорее всего, российский рынок акций ближайшие дни проведет в высоковолатильном боковике. Сильные просадки будут выкупаться, но при этом инвесторы будут фиксировать даже незначительную прибыль при появлении негативных новостей. По-прежнему позитивный взгляд сохраняется на нефтегазовый сектор («Роснефть», «Газпром»), неплохой потенциал есть у бумаг «Норникеля».
Остается непонятным вопрос с российским внешним госдолгом. США запретили использовать для обслуживания еврооблигаций «замороженные» российские активы. Пока непонятно, какое решение примут российские власти. Эта неопределенность также давит на рынки. Нет никаких сомнений и в том, что США продолжат проводить атаки на экономику и финансовую систему России, считает Антонов.
Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич полагает, что утром в среду рубль и российские акции продолжат снижение, так как внешний фон и рост геополитических рисков не дают поводов для активизации покупок. При этом инвесторы продолжат сокращать объем акций, для снижения рисков по портфелям. В результате в ходе сессии индекс МосБиржи может откатиться ниже 2600 пунктов и закрепиться под данной отметкой.
На фоне комментариев представителей американского регулятора инвесторы вспомнили о рисках, которые несет на себе дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США. Уже на ближайшем заседании ФРС может пойти на повышение ставки на 50 б.п. и начать активно сокращать баланс, накопленный в рамках программ количественного смягчения. Данные шаги направлены на борьбу с высокой инфляцией. Однако они приведут к росту стоимости фондирования в долларах и оттоку ликвидности, что окажет значительное негативное влияние на американскую и мировую экономики. В среднесрочной перспективе данный фактор негативен для рынков. Он будет стимулировать инвесторов сокращать объем рисковых активов в портфелях, замещая их защитными инструментами, полагает Зварич.
В США индексы акций во вторник снизились на 0,8-2,3% во главе с Nasdaq на заявлениях руководителей ФРС о перспективах более решительного ужесточения кредитно-денежной политики.
Федрезерв может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на майском заседании, заявила председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж, которая имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.
О необходимости сдержать инфляцию заявила во вторник член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. С этой целью Федрезерв будет «продолжать методично ужесточать денежно-кредитную политику с помощью серии повышений процентной ставки и может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании», — отметила она.
В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).
Индекс менеджеров закупок (PMI) в секторе услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. совместно с IHS Markit, в марте опустился до минимума с февраля 2020 года и составил 42 пункта. В феврале значение индикатора составляло 50,2 пункта. Эксперты связывают падение активности в секторе услуг с новой вспышкой COVID-19 в Китае.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем ожидали гораздо более умеренного снижения — на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.
На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены пытаются стабилизироваться после умеренного снижения накануне. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $107,3 за баррель (+0,6% и -0,8% во вторник), майская цена WTI — $102,33 за баррель (+0,4% и -1,3% накануне).
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 апреля, выросли на 1,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 2,06 млн баррелей.
Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 1,85 млн баррелей. Также аналитики ожидают сокращения резервов бензина на 350 тыс. баррелей, дистиллятов — на 700 тыс. баррелей.
Тем временем накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложениях по новым санкциям против РФ. В частности, ЕС может ввести полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ, и запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год. Пока ограничительные меры не касаются нефти и газа, что ослабило опасения по поводу ухудшения дефицита энергоносителей на мировых рынках.