Один из ключевых игроков российского финансового рынка готовится к выходу на биржу. Первичное размещение акций (IPO) государственной корпорации Дом.РФ может состояться уже в третьей декаде ноября. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.
Планируемый объем сделки способен превысить заявленные ранее 30 миллиардов рублей. Рост суммы возможен за счет механизма опциона на переподписку (green-shoe), который позволит увеличить объем эмиссии в случае высокого спроса.
Несмотря на заметный интерес со стороны инвесторов, размещение, вероятно, не обойдется без привлечения крупных якорных партнеров. По данным издания, бумаги будут предлагаться с дисконтом относительно акций Сбербанка, что сделает их более привлекательными для портфельных вложений.
Официальный анонс сроков IPO ожидается после ноябрьских праздников, а завершить сделку планируется до конца месяца. В самой корпорации подчеркивают, что размещение начнется не ранее публикации отчетности по МСФО за девять месяцев, запланированной на начало ноября. Это позволит предоставить рынку максимально актуальные данные о финансовых результатах.
Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко в ходе октябрьской встречи с президентом России Владимиром Путиным анонсировал планы по привлечению от 15 до 30 миллиардов рублей через размещение примерно 10% акций. Эксперты отмечают, что увеличение объема возможно при условии сохранения баланса между спросом и последующей динамикой котировок.
Особенностью предстоящего IPO станет активное участие частных инвесторов. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев ранее указывал, что основной интерес к акциям ожидается именно со стороны физических лиц, при этом продажа стратегическому инвестору не рассматривается.
