Портфель гуру: в какие акции верит «самый успешный управляющий»

С детства в теме инвестиций
Рэй Далио родился в семье нью-йоркского джазового музыканта в 1949 году. В 12 лет он начал работать кедди — помощником игрока в гольф, который носит инвентарь. Члены гольф-клуба, в котором он работал, часто обсуждали торговлю акциями, и Рэй тоже решил инвестировать. Первыми акциями, которые он купил, стали бумаги авиакомпании Northeast Airlines. Далио приобрел их за $300, а потом они выросли в цене.

В 1971 году Далио поступил в Гарвардскую школу бизнеса, где получил степень магистра делового администрирования. Он стажировался в инвесткомпании Merrill Lynch и работал на Нью-Йоркской фондовой бирже. Спустя четыре года Рэй основал Bridgewater Associates, офис которого находился в нью-йоркской квартире Далио. Впоследствии хедж-фонд стал крупнейшим в мире.

Далио был одним из тех, кто предвидел финансовый кризис 2008 года и заработал на нем. Однако 2020 год стал для его фонда неудачным. Мартовский обвал рынка на фоне пандемии коронавируса застал его врасплох, и в Bridgewater Associates не смогли должным образом на него отреагировать.

По данным рейтинга LCH Investments, в прошлом году Bridgewater Associates потерял $12,1 млрд. Тем не менее Далио остался самым успешным управляющим хедж-фондом в истории. С момента основания чистая прибыль Bridgewater Associates достигла $46,5 млрд.

В начале 2020 года среди его главных активов были только биржевые фонды, однако к концу года в нем появились акции отдельных компаний. Посмотрим, какие активы заняли топ-5 портфеля Bridgewater Associates.

SPDR S&P 500 ETF Trust
Акций в портфеле — почти 3,7 млн

SPDR S&P 500 ETF Trust появился в 1993 году. Это первый биржевой фонд ( ETF ), чьи акции прошли листинг в США. Он инвестирует в компании, которые входят в индекс широкого рынка S&P 500. Таким образом, через покупку одной бумаги фонда инвестор, по сути, вкладывается во все акции индекса.

По данным на 18 марта, под управлением ETF находятся активы почти на $335 млрд. Среди главных акций фонда — Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla и другие, как и в индексе S&P 500.

В четвертом квартале прошлого года Bridgewater Associates продал более 283 тыс. бумаг фонда. Тем не менее этот ETF остается главным его активом.

Бумаги биржевого фонда за 2020 год выросли на 16,16%, а за последние два с половиной месяца прибавили еще 6,03%. Если их число в портфеле хедж-фонда не поменялось, то с начала 2021 года пакет подорожал более чем на $83 млн.

Добавить комментарий