«Норникель» разместил пятилетние евробонды объемом $500 млн




«Норильский никель» разместил 5-летние еврооблигации объемом $500 млн под 2,55% годовых. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Норникелю» удалось достигнуть самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва», — отметил Шулаков.

Как уточнил вице-президент банка, выпуск был размещен с отрицательной премией через кривую евробондов компании. На пике спрос превысил $2,1 млрд, включая 144 инвесторских счетов. Инвесторы из Швейцарии приобрели 30% размещения, из России — 28%, Континентальной Европы — 13%, Азии — 12%, США — 9%, Великобритании — 5%, с Ближнего Востока и прочие — 3%.

По типу компаний: банки и частные банки приобрели 51% размещения, управляющие компании и фонды — 46%, пенсионные фонды и страховые компании — 2%.

Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, «Сбербанк КИБ», Unicredit и «ВТБ Капитал».

«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.



Добавить комментарий