Нафтогаз запланировал выкуп своих евробондов до $335 млн за счет выпуска новых




Нафтогаз запланировал выкуп своих евробондов до $335 млн за счет выпуска новых

Нафтогаз запланировал выкуп своих евробондов до $335 млн за счет выпуска новых

На Ирландской фондовой бирже появилось сообщение эмитента

Компания «Нафтогаз» предложила выкупить все свои еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму до $335 млн, выпустив новые евробонды. При этом если будет нехватка предложений со стороны их держателей, могут выпустить облигации с погашением в 2024 году, таким образом сохранив заявленную сумму. Об этом свидетельствует сообщение Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды.

«Нафтогаз» выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга… Рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций«, – отмечается в сообщении на Ирландской фондовой бирже.

На данном этапе в обращении находятся еврооблигации-2022 «Нафтогаза» номинальным объемом $335 млн с купоном 7,38%. Также имеются евробонды-2024 на €600 млн с купоном 7,13%.

Что касается цены, то еврооблигации-2022 выкупаются по 102,88% от номинала, а облигации-2024 – по 98,25%. Заявки принимаются до 27 октября включительно. При этом ожидаемая ранняя дата расчетов указана на 29 октября, а финальная – 13 ноября. Дилер-менеджером оферты будет Citigroup Global Markets Limited.

Напомним, в следующем году Украина планирует получить от размещения евробондов 86,4 млрд грн, что по среднегодовому курсу 29,1 грн/$1, по которому рассчитан проект госбюджета, составляет без малого $3 млрд.



Добавить комментарий