На Мосбирже состоялось размещение облигаций Пензенского завода «Моторные технологии»

25 сентября 2019 года на Московской бирже состоялось размещение облигаций ООО Научно-производственное предприятие «Моторные технологии» серии 001P-01. Выпуск облигаций объёмом 50 млн руб имеет срок обращения 3 года и ежеквартальный купон в размере 15% годовых. Размещение происходило в рамках Программы биржевых облигаций общим объемом 500 млн. рублей. Данный выпуск был включён в сектор Роста Московской биржи, содействующий привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации.

Организатором размещения является ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». Размещение прошло при более чем 3,5-кратной переподписке. Было подано заявок на 175 млн. руб. при объеме дебютного выпуска 50 млн. руб. Соорганизатором и якорным инвестором выступил АО «МСП Банк», выкупивший 50% выпуска.

Группа компаний «Моторные технологии» – крупнейший производитель оборудования для мойки деталей в России и странах СНГ. Компания производит более 70 видов моечных машин для различных отраслей промышленности и осуществляет полный цикл производства продукции, а также оказывает услуги по монтажу, обучению, гарантийному и пост-гарантийному сопровождению. Головной офис компании расположен в Пензе. Привлеченное финансирование будет направлено на расширение производства и выход на зарубежные рынки.

«С 2017 года сложилась уникальная рыночная ситуация, когда банки фактически перестали кредитовать юридических лиц в необходимых объемах и на приемлемых условиях. Вместе с этим, ставки по банковским депозитам стали настолько низкими, что вкладчики приступили к поиску новых возможностей для вложения денег. У них появился активный интерес к биржевым инструментам. Все это создало условия для выхода малых и средних предприятий на фондовый рынок и активного развития рынка высокодоходных облигаций», – прокомментировал акционер ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Владимир Нефедов.

Добавить комментарий