Morgan Stanley начал переговоры с инвесторами о размещении $5 млрд в виде облигаций и кредитов для xAI — компании Илона Маска, занимающейся искусственным интеллектом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Эксперты отмечают, что финансирование выходит на рынок в непростой момент: Маск публично конфликтует с Белым домом, а банкиры, помня неудачный опыт с Twitter, действуют осторожнее.
Согласно данным инсайдеров, предложение включает два варианта:
- Плавающую ставку (700 базисных пунктов над SOFR) по кредиту типа Term Loan B с дисконтом 97 центов за доллар.
- Фиксированную доходность 12% для комбинированного выпуска облигаций и займов.
Условия предварительные и могут измениться в зависимости от спроса. Известно, что на прошлой неделе Morgan Stanley уже провел встречу с потенциальными кредиторами, раскрыв часть финансовых показателей xAI.
Аналитики подчеркивают, что в отличии от прошлых сделок банк не гарантирует объем размещения и не вкладывает собственные средства. Такой подход, известный как «best efforts», снижает риски, но оставляет итоговую сумму на усмотрение рынка.
Morgan Stanley отказался от комментариев, в xAI проигнорировали запрос журналистов Reuters.
