Российское Министерство финансов успешно завершило дебютный выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях. Общая сумма размещения составила 20 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно 230 миллиардам рублей по текущему курсу.
Спрос на новые государственные бумаги оказался высоким, а структура инвесторов — диверсифицированной.
«Институциональные инвесторы проявили больший интерес именно к долгосрочному выпуску — их доля в объеме его размещения превысила 40%», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Всего выпущено два транша. Первый — на 12 миллиардов юаней со сроком погашения в 2029 году и купонной ставкой 6% годовых. Второй — на 8 миллиардов юаней, которые погасят в 2033 году с купоном 7% годовых.
В ходе формирования книги заявок Минфину удалось снизить купонные ставки на 50 базисных пунктов от первоначальных ориентиров. Среди покупателей преобладают банки (59,6%), также значительную долю составили управляющие компании (19,6%) и розничные инвесторы (15,9%).
Важно, что размещение полностью прошло на российской учетно-расчетной инфраструктуре. Половина объема оплачена в юанях, вторая — рублями по текущему курсу. Выплаты по купонам и погашение будут осуществляться в китайской валюте, а при необходимости — в рублях по официальному курсу Банка России.
«Нам удалось создать ликвидный суверенный бенчмарк, который станет ориентиром по ценообразованию для корпоративных заемщиков и будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере», — подчеркнул Силуанов.
Техническое размещение и начало обращения ценных бумаг запланированы на 8 декабря 2025 года.
