Французская ИТ-компания Atos SE достигла соглашения с кредиторами о реструктуризации, согласно которому последние получат контроль над компанией вместо внешнего инвестора. Данное решение призвано стабилизировать финансовое положение Atos SE, испытывающей серьезные трудности.
Согласно достигнутым договоренностям, держатели облигаций и кредиторы конвертируют займы и облигации на сумму 2,9 млрд евро в акционерный капитал. Кроме того, они предоставят до 1,68 млрд евро нового долга и инвестируют 233 млн евро в новый акционерный капитал. Данная сделка позволит кредиторам получить больше преимуществ от экономической эффективности реструктуризации.
В результате реорганизации стоимость существующего акционерного капитала Atos SE будет практически обнулена. Кредиторы, подписавшие соглашение до 12 июля, получат комиссионное вознаграждение в размере 50 базисных пунктов.
Несмотря на значительное падение стоимости компании за последний год, Atos SE остается ключевым поставщиком ИТ-услуг во Франции, имея стратегические контракты в оборонной и атомной промышленности, а также в сфере спортивных мероприятий.
После получения достаточной поддержки со стороны кредиторов, Atos SE планирует обратиться в коммерческий суд для одобрения реструктуризации в рамках ускоренной процедуры. Кроме того, группа кредиторов намерена пересмотреть сделку по продаже части подразделения компании французскому государству, чтобы убедиться в справедливости цены и соответствии корпоративным интересам Atos SE.
