Как пишет агентство Reuters, Jefferson Capital, контролируемая частными инвестиционными фондами, успешно провела первичное публичное размещение акций на бирже Nasdaq. Согласно официальному заявлению, опубликованному в среду, 25 июня, компания привлекла $150 млн, предложив инвесторам 10 млн акций по цене $15 за штуку.
Этот ценовой уровень соответствует нижней границе заявленного диапазона $15-17 за акцию, что может свидетельствовать об осторожности инвесторов.
Напомним, штаб-квартира Jefferson Capital, специализирующейся на управлении проблемной задолженностью, расположена в Миннеаполисе (штат Миннесота). Компания, основанная в 2002 году, работает на рынках США, Канады, Великобритании и Латинской Америки, конкурируя с такими игроками, как PRA Group и Encore Capital Group. В 2018 году контрольный пакет Jefferson Capital приобрел инвестиционный фонд J.C. Flowers у Flexpoint Ford.
Известно, что после размещения J.C. Flowers сохранит около 68,9% акций компании. Торги бумагами Jefferson Capital под тикером «JCAP» стартуют в четверг, 26 июня. Ведущими андеррайтерами сделки выступили Jefferies и Keefe, Bruyette & Woods.
Эксперты подчеркивают, что это IPO стало частью новой волны размещений на американском рынке после весеннего спада, вызванного торговыми конфликтами. В последние недели несколько компаний успешно дебютировали на бирже, демонстрируя восстановление интереса инвесторов к первичным размещениям.
