Книга заявок в рамках IPO «Совкомфлота» покрыта




Книга заявок на акции «Совкомфлота» в рамках IPO покрыта, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки.

По его информации, в книге пока преобладает спрос со стороны локальных инвесторов.

Диапазон цены размещения — от 105 до 117 руб. за акцию, он был объявлен в понедельник. Это соответствует оценке всей компании до размещаемой в рамках IPO допэмиссии в 206,5-230,1 млрд рублей (или около $2,7-3 млрд). Чтобы привлечь заявленные в проспекте 42,25 млрд рублей, «Совкомфлоту» нужно разместить 15,5-17% увеличенного уставного капитала.

Старт торгов акциями компании на «Мосбирже» запланирован на 7 октября.

Сейчас «Совкомфлот» на 100% принадлежит государству. РФ не продает свой пакет акций в рамках сделки и по итогам размещения сохранит статус мажоритарного акционера «Совкомфлота».

Ожидаемая дата расчетов по сделке — 9 октября, все расчеты будут производиться в рублях. Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities, ко-менджером является ING.

«Совкомфлот» специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.

Публично об интересе к акциям «Совкомфлота» заявлял РФПИ, который обычно участвует в сделках на рынке капитала вместе с соинвесторами из числа суверенных фондов Ближнего Востока и Азии.



Добавить комментарий