Китайский холдинг Xiaoju Kuaizhi (Didi Chuxing), владеющий сервисом заказа такси Didi, нацелен получить в ходе IPO на Нью-йоркской фондовой бирже оценку более чем в $60 млрд и привлечь более $4 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на обновленный проспект F-1, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)/
Каршеринговый китайский гигант планирует разместить на бирже эквивалент 72 млн обыкновенных акций класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикерным символом DIDI. Компания ожидает листинга акций в диапазоне от $13 до $14, что оценивает ее более чем в $60 млрд. При верхнем ценовом диапазоне компания привлечет свыше $4 млрд. IPO может стать одним из крупнейших в 2021 году.
Didi Chuxing основана в 2012 году. Она входит в пятерку крупнейших частных стартапов в мире. Компания называет SoftBank, Uber и Tencent основными инвесторами. В прошлом году выручка компании составила $21,6 млрд. В прошлом квартале компания получила прибыль в размере $6,4 млрд. Она сообщила о чистой прибыли в размере $837 млн до определенных выплат акционерам и совокупной чистой прибыли в размере $95 млн за квартал.
На прошлой неделе источники сообщили Reuters, что китайский регулятор рынка, Государственное управление по регулированию рынка (SAMR), расследует, использовала ли Didi какую-либо конкурентную практику, которая несправедливо вытесняла более мелких конкурентов. Это расследование является последним в давлении китайских властей на так называемые «платформенные» компании, в том числе Alibaba Group и Tencent.
Bloomberg в марте предполагал, что благодаря IPO Didi хочет закрепить успех своего бизнеса, который переживает подъем после того, как Китай взял под контроль пандемию коронавируса. Тогда же агентство писало, что Didi надеется сыграть на энтузиазме инвесторов, которые вложились в видеосервис Kuaishou Technology и «корейский Amazon» Coupang, чье IPO стало крупнейшим в США в 2021 году. Ранее The Wall Street Journal назвал IPO Didi одним из самых ожидаемых размещений этого лета. Один из собеседников газеты допустил, что оценка стоимости компании на IPO может составить больше $70 млрд.