Японский производитель полупроводниковой памяти Kioxia, поддерживаемый инвестиционной компанией Bain Capital, планирует в ближайшие дни подать предварительную заявку на размещение акций на Токийской фондовой бирже. Согласно информации из осведомленных источников, полная заявка ожидается в августе, а листинг предварительно намечен на конец октября, хотя возможен перенос на декабрь.
Kioxia воздерживается от комментариев относительно своих планов по IPO и процедур листинга. Bain Capital, возглавившая консорциум по приобретению подразделения памяти Toshiba в 2018 году, стремится вернуть инвестиции через продажу акций. Сама Kioxia планирует привлечь капитал путем выпуска новых акций.
Консультантами по листингу выступают Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities (MUMSS) и Nomura Securities. Представители Bain, MUMSS и Nomura отказались от комментариев.
Kioxia рассчитывает воспользоваться улучшением рыночных условий. Компания ранее отложила IPO в 2020 году из-за неопределенности на мировом рынке чипов, вызванной торговой напряженностью между США и Китаем. Изначально планировалась рыночная капитализация более 2 трлн иен (12,68 млрд долларов), позже сниженная до 1,7 трлн иен.
Несмотря на увеличение операционного убытка до 253 млрд иен за финансовый год, завершившийся в марте, Kioxia отчиталась о первом прибыльном квартале за последние полтора года благодаря росту цен на чипы. Аналитики TrendForce отмечают, что инвестиции в серверы для задач искусственного интеллекта и пополнение запасов производителями смартфонов и ПК способствуют повышению цен.
Ранее Kioxia вела переговоры о слиянии с Western Digital, но они не увенчались успехом из-за противодействия инвестора SK Hynix. Тем не менее, многие эксперты отрасли по-прежнему считают консолидацию необходимой.
в удобном формате
Перейти в Дзен
