Смотрите весь список сделок и их характеристик в таблице

Сделки IPO

• Самым крупным стало размещение на NASDAQ российского онлайн-ритейлера OZON. IPO завершилось 24 ноября, в итоге компания привлекла $1,2 млрд, реализовав 42,45 млн акций. Цена акций выросла с 30 до 50. Сейчас OZON торгуется и на Московской, и на Санкт-Петербургской бирже.

• Еще на Nasdaq в прошлом году вышла Kismet Acquisition One Corp. Компания принадлежит российскому медиаменеджеру Ивану Таврину. Это так называемая Special Purpose Acquisition Company – компания, которая привлекает инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощению. Объем привлечения $250 млн.

На Московской бирже в октябре прошлого года появилось две новых компании:

• Совкомфлот – крупнейшая судоходная компания России. Эмитенту удалось привлечь около ₽42,9 млрд или $550 млн. При размещении бумаги были проданы на 105 рублей за акцию, на текущий момент акции торгуются около 91.5.

• Группа компаний Самолет реализует масштабные проекты недвижимости. Объем размещения составил $37 млн. Цена размещения составила 950 руб, текущая – около 960 рублей.

• Don Agro International — структура российского холдинга «Дон-Агро» вышла на Сингапускую биржу, правда не на основной рынок, а на дополнительную площадку Catalist, предназначенную для молодых и быстрорастущих компаний. Компания привлекла $3.6 млн.

• Казахстанская платформа по управлению финансами и платежами Kaspi.kz привлекла 1 млрд на Лондонской бирже. Размещение состоялось в октябре по цене $30. Текущая цена — $ 62.5.

Сделки SPO

• Аэрофлот провел вторичное публичное размещение в октябре. Источники Reuters говорили, что акции примерно на 50 млрд руб. купит государство, а остальные 30 млрд руб. поступят от других инвесторов, включая государственные ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В итоге доля РФ в компании выросла с 51,17% до 57,34%.

• Яндекс в июне привлек на Московской бирже $460 млн. «для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю». С учетом привлечения еще $600 млн в рамках частного размещения акций в пользу ВТБ и структур Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова (итоговый объем этой сделки от заявленной изначально не отличается) всего «Яндекс» без учета комиссий и расходов получит $1 млрд.

• Polymetal Intternational. Группа ИСТ, которой на 15 сентября 2020 г. принадлежало 28% акций Полиметалла, реализовала 19 млн акций (4% капитала) золотодобывающей компании по цене 18 фунтов стерлингов за акцию.

• HeadHunter разместил вторично ADR на бирже Nasdaq. Объем привлечения составил более $101 млн. В рамках второго размещения оценка HeadHunter превысила $1 млрд. Это в 1,5 раза выше, чем оценка компании в момент выхода на биржу год назад.

• Детский мир провел целых два SPO на Московской бирже. В июне продавцы выручили 10,95 млрд. руб., в том числе АФК «Система» – 8,9 млрд. руб. А после продажи акций в сентябре АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) полностью продали свои акции. В результате в России появилась первая компания со 100% акций в свободном обращении.

• Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в декабре продал примерно 128 млн акций (2.1% уставного капитала) принадлежавших Fletcher Group. Сумма вырученных средств составила около $325 млн. Размещение было проведено через процедуру ускоренного сбора заявок. В результате количество акций в свободном обращении выросло до 20.7%

• Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн. Всего траст в ходе ускоренного сбора заявок разместил 10 млн 655,737 тыс. GDR группы (порядка 5,3% капитала) по цене $30,50 за одну расписку. Семья Тинькова после размещения продолжит владеть 35,1% TCS Group, free float составит 58,4%.

• Mail.ru Group разместила 1,6 млн вторичных GDR по $28 одновременно с привлечением 7,1 млн новых акций и выпуском конвертируемых бондов.