GrafTech International, ведущий мировой производитель графитовых электродов для сталелитейных предприятий, рассматривает различные варианты привлечения дополнительного капитала. По информации из конфиденциальных источников, компания сотрудничает с Evercore Inc. для поиска новых финансовых решений.
Среди рассматриваемых опций — обращение к оппортунистическим фондам и реструктуризация активов для получения займов. Однако на данный момент переговоры находятся на начальной стадии, и детали могут измениться.
Часть привлечённых средств может быть направлена на выкуп долговых обязательств компании. Некоторые держатели облигаций GrafTech уже обратились за консультацией к партнёрам PJT.
У компании есть обеспеченные облигации на сумму около $950 миллионов со сроком погашения в 2028 году, текущая доходность по этим облигациям составляет примерно 17%.
В конце прошлого года рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг GrafTech, отметив зависимость компании от основного продукта и цикличность сталелитейной отрасли. Агентство также указало на снижение спроса и слабые кредитные показатели компании.
В первом квартале 2024 года GrafTech зафиксировала чистый убыток в размере $30,9 миллиона. В марте текущего года в GrafTech был назначен новый генеральный директор. Компания базируется в штате Огайо.
в удобном формате
Перейти в Дзен
