«Газпром» готовит бессрочные бонды на 150 миллиардов рублей




«Газпром» готовит программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с государственной поддержкой объемом 150 миллиардов рублей для финансирования газификации в России, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.

«В дальнейшем мы также будем использовать не только традиционные механизмы на рынках заемного капитала, но и продолжим активно диверсифицировать долговой портфель за счет наиболее эффективных инструментов», — приводятся в релизе компании слова Садыгова.

«В частности, мы готовим программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с государственной поддержкой объемом 150 миллиардов рублей, средства от которой будут направлены на газификацию регионов Российской Федерации», — сказал топ-менеджер» Газпрома».

Минэнерго разработало новую концепцию газификации в России, получившую название «социальная». Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.

В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть «Газпром». Этот оператор будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до самого дома. «Газпром» при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки в этом деле. Садыгов в конце сентября сообщал, что в качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию компания обсуждает с правительством выпуск бессрочных облигаций.

«Газпром» планирует разместить бессрочные облигации двумя траншами — в долларах и евро, добавил зампред правления концерна Фамил Садыгов.

«Планируем разместить два транша – в долларах и евро. Эти облигации субординированы к остальным нашим обязательствам. Эмитент имеет право выкупа облигаций после 5 лет», — заявил топ-менеджер.

«Спред над соответствующей безрисковой ставкой будет повышаться на 25 базисных пунктов через 10,25 лет и на 100 базисных пунктов – через 25,25 лет. Кроме того, эмитент имеет право при определенных условиях отложить выплату купонов, но такие условия являются крайне маловероятными, на мой взгляд», — сказал Садыгов.

По его словам, в отчетности «Газпрома» по МСФО облигации будут отражены в составе собственного капитала, что снизит уровень чистого долга компании и, соответственно, коэффициента чистый долг/EBITDA.

Поступления от размещения еврооблигаций «Газпром» направит на общекорпоративные цели и на выплаты по текущим долговым обязательствам, что улучшит профиль погашения долга группы, отметил Садыгов.



Добавить комментарий