Один из крупнейших российских девелоперов, «Эталон», объявил о планах проведения вторичного публичного размещения акций (SPO) на Московской бирже. Согласно имеющейся информации, все привлеченные средства поступят в распоряжение компании и будут направлены на приобретение фирмы «Бизнес-недвижимость» у основного акционера — АФК «Система».
Сумма сделки оценивается в 14,1 млрд рублей. Этот шаг позволит девелоперу значительно расширить свой земельный банк в условиях высоких процентных ставок без увеличения долговой нагрузки.
«Интеграция актива и проведение SPO запланированы на конец 2025 года», — отмечается в сообщении.
Представитель АФК «Система» подтвердил, что холдинг не планирует сокращать свою долю в «Эталоне» (сейчас почти 49%) и намерен участвовать в предстоящем размещении. Объем SPO будет определяться рыночной конъюнктурой и ценой акций на момент проведения, но будет ориентирован на финансирование сделки.
Портфель приобретаемой «Бизнес-недвижимости» включает 42 объекта в престижных локациях Москвы и Санкт-Петербурга.
Размещение пройдет с соблюдением преимущественного права акционеров, а цена будет определена по итогам формирования книги заявок. Компания ожидает включения акций во второй уровень листинга Московской биржи в начале сентября 2025 года после завершения редомициляции.
