Российский девелопер GloraX начинает путь к публичным торгам, объявив о старте первичного размещения акций на Московской бирже. Согласно данным РБК, компания установила цену в 64 рубля за ценную бумагу, рассчитывая привлечь свыше 2 миллиардов рублей. Капитализация бизнеса в рамках сделки оценивается в 16 миллиардов рублей.
Прием заявок от инвесторов продлится неделю — с 23 по 30 октября. Особенностью размещения станет приоритетное распределение акций среди розничных инвесторов, что демонстрирует ориентацию компании на широкий круг частных вкладчиков.
Ключевой инновацией IPO становится механизм защиты инвесторов. В случае, если в течение пяти последовательных торговых сессий через год после размещения средневзвешенная цена акций опустится ниже стартовой отметки, GloraX гарантирует выкуп ценных бумаг по цене на 19,5% превышающей первоначальную.
Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнес-направлений, оптимизацию долговой нагрузки и решение общекорпоративных задач. Размещение пройдет с использованием механизма стабилизации цен, который может задействовать до 15% от общего объема эмиссии в течение первых 30 дней торгов.
Московская биржа подтвердила планы по допуску акций девелопера к торгам с 31 октября следующего года. Ценным бумагам присвоен тикер GLRX, а сами они получат второй уровень листинга, что соответствует требованиям для компаний с существенной капитализацией.
