Чистая прибыль российских банков в феврале составила 214 млрд рублей. Это на 25% меньше, чем в январе (286 млрд). Данные Центробанка показывают, что рентабельность капитала сектора снизилась с 19,4% до 14%. Основной удар по финансовым результатам нанесли возросшие расходы из-за сезонного роста кредитования.
Укрепление национальной валюты привело к убыткам от переоценки валютных активов — они выросли на 90 млрд рублей по сравнению с январем. Однако частично потери компенсировались доходами от переоценки субординированных инструментов.
Параллельно банки получили дополнительные 60 млрд рублей благодаря росту стоимости долговых ценных бумаг с фиксированным купоном — инвесторы ожидают смягчения денежно-кредитной политики. Еще 25 млрд рублей принесли дивиденды от дочерних финансовых структур.
Корпоративный портфель увеличился лишь на 0,1 трлн рублей, достигнув 85,3 трлн. Рост обеспечили рублевые займы, но активные бюджетные расходы (8 трлн за два месяца, +31% к 2024 году) снизили спрос на кредиты среди исполнителей госзаказов.
Согласно имеющейся информации, потребительское кредитование продолжает охлаждаться. Общий портфель сократился на 0,9%, автокредиты упали на 0,8% из-за высоких ставок и цен на машины, ипотека выросла на 0,2%, а выдачи — на 79%, до 277 млрд рублей.
Средства населения на счетах выросли на 1,9% (+1,1 трлн рублей), чему способствовала индексация пенсий и соцвыплат. Рублевые вклады увеличились на 2%, ставки по ним остаются привлекательными — до 20,8% годовых.
Государственные средства, напротив, сократились на 1 трлн рублей (-8,7%) из-за активного финансирования бюджетных проектов.
Регулятор ожидает постепенного ускорения ипотечного рынка благодаря снижению ставок и смягчению макропруденциальных требований. Однако доля проблемных розничных кредитов продолжает расти, достигнув 5,1%.
Со слов аналитиков, показатели февраля подтвердили, что банковский сектор РФ входит в период турбулентности, где ключевыми факторами остаются бюджетная политика, курс рубля и поведение заемщиков.
