Saudi Aramco, крупнейший в мире экспортер нефти, намеревается осуществить первую за три года эмиссию облигаций на сумму не менее 3 миллиардов долларов США. Согласно информации из осведомленных источников, компания предложит долговые обязательства со сроками погашения 10, 30 и 40 лет.
Привлеченные средства, вероятно, будут направлены на рефинансирование существующих займов и поддержку инвестиционной программы компании.
Данная инициатива Aramco усиливает тенденцию роста долговой нагрузки Саудовской Аравии в текущем году. Королевство и его структуры уже заняли значительные суммы, опередив Китай в качестве крупнейшего эмитента международных долговых обязательств среди развивающихся рынков.
Aramco активно расширяет добычу природного газа в стране, инвестирует в поддержание нефтедобычи и осуществляет зарубежные приобретения. Компания также выплачивает крупные дивиденды, что играет важную роль в плане диверсификации экономики, продвигаемом наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Финансовый директор Aramco Зияд Аль-Муршед ранее заявлял о возможности выпуска долгосрочных облигаций в этом году, учитывая улучшение ситуации на финансовых рынках. Эмиссия долгосрочных облигаций демонстрирует уверенность компании в своей актуальности даже после 2050 года, несмотря на вызовы, связанные с энергетическим переходом.
Для управления продажей облигаций Aramco привлекла ряд крупных международных банков, включая Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и SNB Capital.
в удобном формате
Перейти в Дзен
