Американский инвестиционный банк Evercore объявил о приобретении британского бутик-банка Robey Warshaw за $196 млн. Сделка, которая должна закрыться в четвертом квартале 2025 года, позволит усилить позиции компании на европейском рынке слияний и поглощений.
Платеж будет осуществлен в два этапа: половина суммы — акциями Evercore сразу после закрытия сделки, а вторая часть — деньгами или ценными бумагами через год. В банке рассчитывают, что приобретение начнет приносить прибыль уже в первый полный год после завершения сделки.
Основанный в 2013 году бывшими банкирами Morgan Stanley и UBS, Robey Warshaw зарекомендовал себя как ключевой консультант для крупнейших британских корпораций. Среди его партнеров экс-министр финансов Великобритании Джордж Осборн.
«Robey Warshaw обладает уникальными долгосрочными отношениями с ведущими международными компаниями», — отметил председатель и гендиректор Evercore Джон Вайнберг.
Со слов экспертов, сделка укрепит позиции Evercore в Европе, где сосредоточен крупнейший рынок M&A, а также откроет новые возможности в регионе EMEA и за его пределами.
«Клиенты по-прежнему будут получать персональный подход, но теперь с глобальным охватом и экспертизой Evercore», — подчеркнул сооснователь Robey Warshaw Саймон Роби.
Известно, что это не первая консолидация в секторе: в 2023 году Mizuho купила Greenhill за $550 млн, а Mediobanca приобрела Arma Partners за $200 млн.
