Алмазодобытчик «АЛМАР» запланировал на март размещение 15% акций на СПБ Бирже

Юниорная компания «АЛМАР — алмазы Арктики», крупнейшим акционером которой является жена главы Якутии, сообщила, что в марте планирует первичное размещение акций на «СПБ Бирже».

«АЛМАР» намерена с 2024 года добывать до 1 млн карат алмазов в год, что позволит занять 0,5% мирового рынка алмазов. Разместив акции на фоне подъема мирового алмазного рынка, компания может стать второй публичной компанией в алмазном upstream в России после «АЛРОСА».

Накануне внеочередное собрание акционеров «АЛМАР» приняло решение подать заявление о листинге акций и дополнительном выпуске 15% акций (21 805 обыкновенных акций к уже существующим 123 564 акций).

Размещаться в ходе IPO будут только новые акции, действующие акционеры свои пакеты не продают, уточнили в компании.

Организаторами IPO станут, в том числе, ITI Capital и ИФК «Солид», принявшие участие в пре-IPO раунде в конце прошлого года. Подготовку компании с точки зрения отчетности по ее горным проектам проводит инвестиционная компания Polarctic Capital. Юридическим консультантом размещения выступает ВТБ Регистратор.

В декабре 2021 года, «АЛМАР» привлек 200 млн рублей в ходе закрытого размещения акций на инвестиционной платформе STRK. Инвесторами выступили ITI Capital, банк «Держава» и ИФК «Солид». В ходе этой сделки доля председателя совета директоров «АЛМАР» Людмилы Николаевой сократилась с 40% до 32,37% акций.

Все привлеченные в ходе IPO на «СПБ Бирже» средства будут направлены на завершение разведки, подтверждение запасов и проектирование разработки двух россыпных месторождений алмазов, объяснила «АЛМАР».

По плану разведка завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году. В 2024-2030 годах компания планирует приступить к разведке месторождений для подземного способа отработки. Старт добычи запланирован на 2024 год.

Первую выручку компания ожидает получить в четвертом квартале 2024 года, следует из презентации «АЛМАР». В первой половине 2025 года алмазодобытчик планирует выплату первых ежегодных дивидендов.

Компания ведет деятельность на собственные средства. Долг компании незначителен и покрывается средствами на балансе, сообщили в компании.

Ранее «АЛМАР» договорилась об организации поставок с первыми клиентами — крупными алмазными дилерами Diamond Trading NV и индийской Diarough Corp, а также китайским Deltatau Diamond (Shanghai), говорится в презентации.

Освоение арктических территорий позволит привлечь дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней в размере более 1,5 млрд рублей в десятилетней перспективе, заявила председатель совета директоров «АЛМАР» Людмила Николаева. После выхода компании на проектную мощность компания обеспечит 300 новых рабочих мест в Якутии.

«Мы надеемся, что со временем «АЛМАР» будет активно участвовать в развитии Оленекского и Булунского улусов, где расположены осваиваемые компанией месторождения, также как это много лет делает в других районах Якутии компания «АЛРОСА», — добавила она.

«АЛМАР» владеет лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных на севере Якутии, и ведет освоение месторождения через дочернюю организацию ООО «Арктическая горная компания». Прогнозные ресурсы Хатыстаха при нынешней степени изученности оцениваются в 3,8 — 10,1 млн карат, Беенчиме — в 1,7 — 5,3 млн карат, при этом у Хатыстаха подсчитаны ресурсы для подземной добычи в размере 30 млн карат (учетная стоимость ресурсов около $750 млн). По плану разведка месторождений для открытого способа отработки завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году.

Гендиректором компании является Андрей Карху, экс-главный инженер и один из основателей россыпной «дочки» «АЛРОСА» «Алмазы Анабара».

Крупнейшим акционером «АЛМАР» является Людмила Николаева, жена главы Якутии Айсена Николаева и первый инвестор компании. Ей принадлежит 32,37% акций. Основатель и первый директор «Арктической горной компании» Павел Андреев контролирует 16,19% акций; главный геолог «АЛМАР» Сергей Граханов и еще один основатель «Арктической горной компании» Роман Ноговицын — по 12,14%.

«Поларктик менеджмент», входящее в группу компаний Polarctic Capital, бенефициаром которой является член совета директоров и заместитель директора по коммерции «АЛМАР» Андрей Новиков, владеет 8,09% акций. ООО «Айтиай Природные Ресурсы» (входит в группу ITI Capital) принадлежит 6,67%, АКБ «Держава» — 4,77%. ИФК «Солид» является номинальным держателем 7,63% акций.

Добавить комментарий