«Аэрофлот» в ходе допэмиссии привлек на рынке почти 40 млрд рублей




Авиакомпания «Аэрофлот» в рамках SPO привлекла почти 40 млрд рублей, говорится в сообщении перевозчика. РФ, как основной акционер компании, с помощью преимущественного права выкупит акции на сумму около 40,9 млрд рублей. Общий объем привлеченных средств составит не менее 80 млрд рублей.

«По итогам формирования книги заявок в рамках предложения были привлечены средства на общую сумму около 39,1 млрд руб., включая около 9,1 млрд руб. со стороны РФ, — отмечается в сообщении. — РФ также примет участие в предложении путем реализации преимущественного права на сумму около 40,9 млрд руб. Общий объем участия РФ в предложении составит 50 млрд руб.».

Общий объем размещенных акций и привлеченных средств будут объявлены ориентировочно 26 октября 2020 года, уточнили в «Аэрофлоте».

Правительство РФ одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота» при условии сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17% (сейчас она составляет 51,2%). Единственным глобальным координатором и букраннером допэмиссии стал «ВТБ Капитал». White & Case LLP выступает в качестве международного юридического консультанта по сделке.

Соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Борис Квасов уточнил, что около 60% спроса со стороны инвесторов пришлось на российских игроков, в то время как преобладающая доля иностранных инвесторов представляет Великобританию.



Добавить комментарий