Крупная сделка на британском страховом рынке: компания Chesnara объявила о покупке страхового бизнеса HSBC Life (UK) за 260 млн фунтов стерлингов (355 млн долларов). Согласно имеющейся информации, транзакция будет осуществлена за наличные средства.
Аналитики отмечают, что этот шаг стал частью стратегии HSBC по упрощению структуры бизнеса и повышению доходности под руководством гендиректора Жоржа Эльхедери. Для Chesnara сделка открывает новые перспективы: ожидается, что приобретение принесет более 800 млн фунтов совокупного денежного потока, включая ежегодные поступления свыше 140 млн фунтов в первые пять лет.
Финансирование сделки будет осуществляться за счет собственных средств компании, возобновляемой кредитной линии и эмиссии новых акций для существующих акционеров.
Компания планирует привлечь около 140 млн фунтов через выпуск 79,5 млн новых акций по цене 176 пенсов за штуку. Акционеры получат право приобрести 10 новых акций на каждые 19 уже имеющихся.
