Китайский технологический гигант Alibaba Group Holding Ltd. успешно разместил конвертируемые облигации на сумму 12 млрд гонконгских долларов ($1,5 млрд). Согласно заявлению компании, ценные бумаги со сроком погашения в 2032 году будут иметь нулевой купон, а начальная цена конвертации установлена на уровне HK$6,23 за акцию дочерней компании Alibaba Health Information Technology Ltd.
Это на 48% выше финальной цены параллельного размещения акций Alibaba Health, которое было организовано для хеджирования позиций инвесторов. Полученные средства планируется направить на развитие облачной инфраструктуры и международного коммерческого направления.
Известно, что транзакцию Alibaba организовали ведущие инвестиционные банки, включая JPMorgan Chase & Co., UBS Group AG, Citigroup Inc. и Morgan Stanley.
«Подобные сделки становятся все популярнее в Азии на фоне рыночной волатильности», — отмечают эксперты.
Напомним, ранее в этом году Baidu Inc. уже привлек $2 млрд через выпуск облигаций, конвертируемых в акции Trip.com Group Ltd.
