Холдинг «Металлоинвест» успешно разместила крупнейший в своей истории выпуск облигаций с рекордно низким купоном среди инструментов с плавающей ставкой в 2025 году. Общий объем эмиссии составил 30 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Согласно имеющейся информации, облигации серии 001Р-13 будут обращаться на рынке в течение двух лет, а купонный доход по ним решено выплачивать ежемесячно. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 20 марта 2025 года.
Эксперты отмечают, что интерес инвесторов к выпуску оказался чрезвычайно высоким: спрос на облигации в ходе формирования книги заявок превысил объем эмиссии более чем в три раза, достигнув 60 млрд рублей. Чтобы удовлетворить ажиотаж, компания увеличила объем выпуска с первоначальных 20 до 30 млрд рублей.
Благодаря высокому спросу ставка купона снизилась с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 225 базисных пунктов до финального значения КС + 190 базисных пунктов. Это минимальный показатель среди всех текущих корпоративных выпусков с плавающей ставкой.
«Достигнутый объем стал рекордным для нашей компании в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Мы благодарны участникам рынка за интерес к нашему выпуску и ценим их доверие», — заявил заместитель генерального директора по финансам и экономике «Металлоинвеста» Алексей Воронов.
Эксперты подчеркивают, что «Металлоинвест» стал первым российским эмитентом, сумевшим в 2025 году закрыть сделку по ставке ниже психологически важной отметки КС + 200 базисных пунктов.
