Осенью 2024 года автомобильные СМИ писали о рекордах продаж и ажиотаже в автосалонах. По сравнению с прошлым годом рост действительно внушительный: в октябре продажи прибавили 52,4%. Но это эффект низкой базы: в 2023 году рынок только начал восстанавливаться после сильной просадки 2022. По сравнению с докризисными 2020 и 2021 годами рост всего 10%. Подстегнуло его, кроме прочего, очередное повышение коэффициентов утилизационного сбора.
Что же происходило на российском автомобильном рынке в 2024 году и чего ожидать в ближайшем будущем? Своим мнением делится автоэксперт и главный редактор «Карл Маркс» Олег Фомин.
Ограничения и их последствия
Одним из ключевых событий 2024 года стало ограничение ввоза автомобилей через страны ЕАЭС. До этого около 17% машин поставлялось в Россию именно таким образом, в основном из Киргизии. Там были ниже таможенные пошлины и отсутствовал утилизационный сбор, что позволяло существенно экономить при ввозе. Теперь же эта схема перестала быть выгодной: при постановке на учет в РФ придется доплачивать утильсбор.
Это серьезно ударило по альтернативным дилерам, которые ввозили автомобили через ЕАЭС. Они теряют свое ценовое преимущество перед официальными дилерами. Кроме того, под угрозой оказались и продажи электромобилей, которые ранее ввозились в страны ЕАЭС беспошлинно.
Другим важным фактором стало повышение утилизационного сбора. С 1 октября 2024 года он вырос на 70-85%, а в дальнейшем будет ежегодно увеличиваться еще на 10-20%. Это серьезный удар по рентабельности автобизнеса, который вынужден переносить дополнительные расходы на конечного потребителя.
Утилизационный сбор — это инструмент протекционизма, который изначально был направлен на поддержку отечественных производителей. Но сейчас он становится все более обременительным для всех игроков рынка, включая российские бренды. Компенсация сбора для них не покрывает всех затрат, а для иностранных марок с низкой локализацией это может стать непосильным бременем.
Действительно, по данным Минпромторга, полную компенсацию утильсбора получают только АвтоВАЗ и ГАЗ. Остальные производители, в том числе и китайские, компенсируют его лишь частично. Это вынуждает их либо снижать маржинальность, либо закладывать дополнительные расходы в цену.
Продажи и цены
Несмотря на все сложности, продажи новых автомобилей в 2024 году показали уверенный рост — на 53% за 11 месяцев. Но это, скорее, результат ажиотажного спроса перед повышением утильсбора, чем признак устойчивого восстановления рынка.
«Уже в ноябре мы увидели падение продаж на 27%, — отмечает Фомин. — И это только начало. В 2025 году, по нашим прогнозам, рынок может сократиться на 10-20% из-за сохраняющихся ограничений и высоких ставок по автокредитам».
Кроме того, рост цен на новые автомобили в 2024 году составил 14%, а средневзвешенная цена достигла 3,16 млн рублей — почти вдвое больше, чем в 2020-м. И это при том, что некоторые производители даже снижали рекомендованные розничные цены на свои новинки.
«Главная причина подорожания — повышение утилизационного сбора, — комментирует эксперт. — Это бьет по всем игрокам, включая локализованные в России бренды. Им приходится либо жертвовать маржой, либо закладывать дополнительные расходы в цену. А значит, мы будем наблюдать дальнейший рост стоимости новых автомобилей».
Отдельно стоит отметить ситуацию с китайскими брендами. Их доля на российском рынке уже достигла 60%, потеснив и российские, и европейские марки. При этом, по данным опросов, 65% владельцев китайских машин считают, что качество этих автомобилей значительно улучшилось. Однако участники рынка такси отмечают, что китайские модели приходится списывать уже после 150 тыс. км пробега, в то время как корейские и европейские аналоги выдерживают 250-300 тыс. км.
Вторичный рынок и кредитование
Рынок подержанных автомобилей в 2024 году показал незначительный рост — всего 1% за 9 месяцев. Основные причины — сокращение импорта и невыгодные условия автокредитования.
«Ставки по автокредитам достигли 29%, — комментирует Фомин. — Это вынуждает покупателей растягивать срок кредита, чтобы сохранить приемлемый ежемесячный платеж. Но банки готовы выдавать кредит максимум на 8 лет, за это время автомобиль существенно подешевеет».
Кроме того, ЦБ РФ повысил коэффициенты риска по автокредитам, что заставило банки ужесточить требования к заемщикам. Все это привело к тому, что в октябре выдача автокредитов упала на 35% по сравнению с сентябрем.
Высокие ставки и ужесточение условий кредитования — это серьезный удар по вторичному рынку. Ведь большая часть сделок с подержанными автомобилями совершается именно в кредит. Поэтому в ближайшее время мы вряд ли увидим существенный рост продаж на вторичном рынке».
Перспективы
Подводя итог, можно отметить, что 2024 год стал для российского автомобильного рынка периодом серьезных испытаний. Ограничения на ввоз машин, повышение утилизационного сбора, высокие ставки по кредитам — все это оказывает сильное давление на отрасль.
Уже в 2025 году мы можем увидеть сокращение рынка новых автомобилей на 10-20%. Причем под ударом окажутся в первую очередь бренды с низкой локализацией производства в России. Им будет сложно конкурировать с отечественными и китайскими марками, которые получают частичную компенсацию утильсбора.
Ситуация на вторичном рынке также вряд ли улучшится в ближайшее время. Высокие ставки по кредитам и ужесточение требований банков будут сдерживать спрос.
Чтобы поддержать продажи, производителям и дилерам придется искать новые механизмы стимулирования спроса. Возможно, мы увидим более активное развитие каршеринга и подписок на автомобили. Но в целом 2025 год будет непростым для всех участников российского автомобильного рынка.
