Китайский страховой гигант Ping An Insurance намеревается привлечь 3,5 миллиарда долларов США посредством эмиссии конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2029 году. Согласно информации, полученной Bloomberg News, компания предлагает ценные бумаги с купонной ставкой в диапазоне от 0,375% до 0,875%.
Параллельно с размещением конвертируемых облигаций Ping An Insurance проведет дополнительную эмиссию акций, что позволит инвесторам, приобретающим облигации, эффективнее хеджировать свои позиции.
В последнее время китайские компании все чаще прибегают к выпуску конвертируемых облигаций как способу привлечения капитала по более выгодным ставкам в сравнении с традиционными долговыми инструментами. Особую популярность такой метод финансирования приобрел в технологическом секторе. Так, в мае текущего года Alibaba Group Holding разместила конвертируемые облигации на рекордную сумму в 5 миллиардов долларов.
Согласно условиям размещения, Ping An Insurance планирует направить привлеченные средства на дальнейшее развитие основных направлений деятельности группы и укрепление ее капитальной базы. Особое внимание будет уделено поддержке стратегических инициатив в сферах здравоохранения и ухода за пожилыми людьми.
Роль совместных глобальных координаторов в данной сделке выполняют инвестиционные банки Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co.
в удобном формате
Перейти в Дзен
