Компания Paramount Global, владеющая такими брендами как CBS и MTV, достигла соглашения о слиянии с Skydance Media.
Данная сделка передает контроль над одной из крупнейших голливудских студий независимому продюсеру Дэвиду Эллисону, завершая тем самым один из наиболее сложных и драматичных процессов слияния в современной индустрии.
В рамках многоступенчатой сделки, подготовка которой заняла несколько месяцев, председатель Paramount Шери Редстоун согласилась продать семейную компанию National Amusements, контролирующую около 77% голосующих акций Paramount, за 2,4 миллиарда долларов.
Соглашение стало неожиданным поворотом после того, как переговоры между Редстоун и Эллисоном, сыном соучредителя Oracle Corp. Ларри Эллисона, зашли в тупик в прошлом месяце. Прекращение обсуждений вызвало шок у совета директоров, разочарование среди сотрудников и инвесторов, что привело к падению акций компании.
Семья Эллисон совместно с RedBird Capital Partners обязались инвестировать в бизнес более 8 миллиардов долларов. Из этой суммы 1,5 миллиарда долларов будет направлено на погашение долга Paramount, а 4,5 миллиарда долларов — на приобретение акций компании.
Согласно условиям сделки, владельцы акций Paramount класса B без права голоса получат по 15 долларов за акцию наличными или в виде новых акций. Акционеры класса A, не являющиеся членами семьи Редстоун, получат по 23 доллара за акцию. После завершения сделки группа под руководством Эллисона будет владеть примерно 70% акций Paramount, находящихся в обращении.
Стоит отметить, что у продавцов есть 45-дневный период для поиска более выгодных предложений, что оставляет возможность для потенциальных изменений в структуре сделки.
