Компания Hertz Global Holding Inc., один из ведущих игроков на рынке проката автомобилей, объявила о планах по привлечению 750 миллионов долларов посредством размещения высокодоходных облигаций в двух траншах. Данный шаг направлен на укрепление баланса компании после недавних трудностей, связанных с парком электромобилей.
Согласно заявлению, опубликованному в четверг, Hertz намерена выпустить обеспеченные облигации на сумму 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2029 году, а также облигации с возможностью обмена на сумму 250 миллионов долларов, обеспеченные залогом второй очереди, с аналогичным сроком погашения. По информации осведомленного источника, доходность облигаций с правом первого залога ожидается на уровне 13%.
Компания сообщила, что планирует направить чистую выручку от размещения облигаций на частичное погашение возобновляемой кредитной линии объемом 2 миллиарда долларов. Кроме того, в сообщении отмечается, что инвесторы уже взяли на себя обязательства по выкупу обоих траншей долговых обязательств.
в удобном формате
Перейти в Дзен
