Сессия на фондовом рынке завершилась небольшим колебанием





В среду на Уолл-Стрит царило спокойствие и незначительные колебания основных индексов. Отсутствие публикаций данных макро, за исключением еженедельных запасов нефти в США, фокусирует внимание фондового рынка на результатах компаний. Лидерами падения были банки.

Индекс Dow Jones Industrial к закрытию снизился на 0,19 процента, до 20.051,66 пункта. S&P 500 прибавил 0,07 процента и составил 2.294,67 пункта. Nasdaq Comp. увеличился на 0,15 процента, до 5.682,45 базисных пункта.

Торги на фондовой бирже во вторник завершились небольшим ростомЛидерами снижения были банки, которые теряют в стоимости уже третий день подряд. Сильнее всего среди крупнейших финансовых организаций снижались акции Goldman Sachs.Однако ранее, с момента победы на президентских выборах Дональда Трампа, акции банков значительно прибавили в стоимости, на фоне растущих ожиданий снижения корпоративных налогов и увеличения расходов инфраструктуры, которые будут финансироваться банковскими кредитами.

Недалеко от исторических максимумов находятся акции IT-гиганта, компании Apple.

Календарь публикации данных макро в среду был пуст. Внимание инвесторов сосредоточено в этом случае на результатах компаний.

Вверх двигались курсы, в частности, Walt Disney и Time Warner. Доходы Disney в IV квартале налогового года составили 14,8 млрд долларов, что на 0,5 млрд ниже ожиданий, а скорректированная прибыль на акцию 1,55 долларов против USD1,49 консенсуса. Time Warner продемонстрировал 7,89 млрд долларов доходов, в отношении консенсуса ряда 7,73 млрд долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,25 долларов США, что на шесть центов выше ожиданий.

На данный момент 318 компаний, котирующихся на индекс S&P 500, обнародовали квартальные отчеты, из которых почти 68 процентов приятно удивили результатами. Негативные сюрпризы предоставили инвесторам 19% компаний. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают роста прибыли компаний из S&P 500 в IV кв. на 5,7 процента Перед началом сезона публикаций ожидалось 3,8 процента.

На валютном рынке все потери, понесенные по отношению к доллару отыграл евро. Курс EUR/USD достиг минимума в районе 1,064, что эквивалентно движению вниз на 1,3 процента с понедельника, но после публичных выступлений инвесторов из США, актуальные на сегодня котировки выросли до 1,07, то есть уровня закрытия во вторник.

В последние дни американской валюте способствовали выступления членов Федеральной резервной системы США, которые подтвердили ожидания повышения стоимости денег на мартовском заседании (Уилльямс, Харкер). Актуальное на сегодня: курс остается под влиянием заявлений, сделанных в понедельник президента ЕЦБ Марио Драги, который повторил, что поддержка денежно-кредитной политики со стороны регулятора по-прежнему необходима, чтобы инфляция в зоне евро приблизилась к цели ЕЦБ (чуть менее двух процентов в среднесрочной перспективе) и может быть увеличена, если возникнет такая необходимость.

Кто такой Трамп и чего ожидать от самого непредсказуемого кандидата?Валютный рынок ждет результат запланированной на 10-11 февраля встречи Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На прошлой неделе Трамп обвинил Китай и Японию в манипуляциях на рынке и девальвации национальной валюты. С начала января курс USD/JPY находится в нисходящем тренде, а в среду, как и во вторник, упал ниже 112, до уровней, наблюдавшихся последний раз в конце ноября-начале декабря.

Явно за черту во второй половине дня вышли котировки нефти. В ходе сессии цена WTI оказалась на некоторое время на самом низком уровне с начала декабря, а Brent  опустилась до минимального двухнедельного уровня. Запасы нефти в США выросли до максимального уровня с октября, и зафиксировали второй по величине рост за последние 35 лет — об этом сообщило во второй половине дня Министерство Энергетики. Но неожиданно упали запасы бензина, что предвещает рост спроса на сырье со стороны американских НПЗ.

На завершении сессии в среду индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,07%. Французский CAC 40 прибавил 0,26 процента. Британский FTSE 100 вырос на 0,04 процента. Немецкий DAX упал на 0,05 процента.

На два процента повышается стоимость акций Vestsas. Компания заявила, что предстоящий финансовый год будет не хуже, чем предыдущий. Пять процентов составили потери Maersk. Морской перевозчик зафиксировал, вопреки ожиданиям, в 2016 году снижение прибыли. Это второй подобный год для компании с момента окончания Второй Мировой Войны. Более чем на 1% упали снизилась в ходе сессии стоимость Rio Tinto, хотя производитель сырья зафиксировал 12% рост прибыли.

В последние дни на рынки снова пришла неопределенность, являющаяся следствием развития политической ситуации в Европе.

ЕЦБ отказался продлить срок докапитализации банка Monte dei PaschiВнимание инвесторов все больше привлекают исследования общественного мнения перед выборами во Франции, которые показывают, что Марин Ле Пен, участница популистского Национального Фронта может выиграть первый тур, но проиграет во втором.

Еще одним источником неопределенности является греческий государственный долг. МВФ в своем последнем отчете вновь предупредил, что отказывается участвовать в программе помощи Афинам, если кредиторы не пересмотрят условия его реструктуризации.

«Фонд рассчитывает, о чем уже неоднократно заявлялось ранее, что европейские партнеры согласятся на облегчение долгового бремени, что кажется недостижимым в год выборов во Франции, Голландии и, прежде всего, в Германии. Он (МВФ) обещает также сложные и длительные переговоры до последней минуты» — оценили экономисты BGK.

ЗАПАСЫ НЕФТИ В США СИЛЬНО УВЕЛИЧИЛИСЬ

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 13,83 млн. баррелей, то есть на 2,8 процента, до 508,59 млн. баррелей. Аналитики ожидали рост на 2,5 млн баррелей.

Запасы топливной продукции, в том числе мазута, выросли на 29 тысяч баррелей, то есть ниже 0,1 процента, до 170,746 млн баррелей. DoE сообщил также, что запасы бензина упали за это время на 869 тысяч баррелей, или на 0,3 процента, до 256,217 млн баррелей.

ЛЕ ПЕН ПОБЕДИТ В I ТУРЕ, ВО ВТОРОМ ПРОИГРАЕТ ФИЙОНУ И МАКРОНУ

Решение ЕЦБ спровоцировало падение евроМарин Ле Пен, кандидат от Народного Фронта на пост президента Франции, получила в опубликованном в среду опросе 25% поддержки, опередив независимого кандидата Эммануэля Макрона (23 процента) и консерватора Франсуа Фийона (20 процентов). Во втором туре, Макрон победил Ле Пен в соотношении 66 к 34, — следует из опроса. Если бы во второй тур вышел Фийон, он бы также получил большинство голосов в соотношении 62:38.

ГРЕЧЕСКИЙ ДОЛГ ПОСЛЕ 2030 ГОДУ СТАНЕТ «ВЗРЫВНЫМ» — МВФ

Нагрузка Греции задолженностью, а также финансовые потребности этой страны после 2030 года могут стать «взрывоопасными», — спрогнозировал в своем докладе Международный Валютный Фонд (МВФ). В 2020 году греческий долг правительства составит 170% ВВП, а к 2060 году вырастет до 275% — сообщили в МВФ. По оценке фонда, в нынешнем виде греческий государственный долг является неподъемным без дальнейшего выкупа его части кредиторами. Несмотря на это, по мнению МВФ, Греция должна в настоящее время достигнуть дальнейшей фискальной консолидации, в частности, учитывая тот факт, что первичный профицит бюджета Греции составил около 1,5 процента ВВП

РЕЗУЛЬТАТЫ GLAXO ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ — КУРС ВНИЗ

Выручка фармацевтической компании GlaxoSmithCline в IV кв. составила 7,6 млрд фунтов стерлингов против 7,5 млрд фунтов стерлингов прогноза Прибыль на акцию от основной деятельности компании составила 1,02 фунта стерлингов против 1,01 ожиданий. Glaxo заработала в течении всего 2016 года 27,9 млрд фунтов стерлингов дохода, что на 200 млн выше ожиданий. Базовая операционная прибыль в прошлом году составила 7,77 млрд против 7,65 млрд. Компания сообщила инвесторам, что рост базовой прибыли на акцию в 2017 году составит 5-7% если на рынке в США не появятся конкуренты, предлагающий лекарства для заболеваний дыхательной системы.

ДИВИДЕНДЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ RIO TINTO УДИВИЛИ В ПЛЮС

На Уолл-Стрит небольшие снижения накануне инаугурации ТрампаRio Tinto, котирующийся на лондонской бирже, производитель сырья, сообщил в среду, что он намерен получить за 2016 год 1,70 доллара дивидендов на акцию. Ранее компания планировала выплатить, по меньшей мере, 1,1 USD, а рынок ожидал 1,36 USD. Rio Tinto планирует совершить в 2017 году скупку собственных акций на сумму 500 млн долларов. Скорректированная прибыль компании в минувшем финансовом году составила 5,1 млрд. долларов, что означает рост на 12 процентов, против 4,75 млрд USD консенсуса.

УБЫТОК MAERSK В 2016 ГОДУ

Убыток Maersk в бюджетном 2016 году составил 1,94 млрд. долларов, против 963 млн ожидаемой прибыли. На результат существенное влияние оказали отчисления, которые в итоге составили 2,7 млрд долларов. Доходы перевозчика составили 35,5 млрд долл, что на 400 млн долларов США ниже ожиданий. Кстати, в публикации периодического доклада компания объявила об отставке прежнего председателя.

РЕЗУЛЬТАТЫ VESTAS СООТВЕТСТВУЮТ ОЖИДАНИЯМ

Рост на Уолл-Стрит. ФРС думает о повышении прогнозовVestas, датский производитель и оператор ветровых турбин, зафиксировал в прошлом финансовом году 10,2 млрд евро выручки, ровно столько, сколько составлял консенсус. Компания намерена выплатить 9,71 DK дивиденды на акцию против 6,82 DK годом ранее. Выручка компании Vestas в 2017 году должны находиться в диапазоне 9,25-10,25 млрд. евро, а маржа EBITA составит 12-14 процентов против 13,9 процента в 2016 году.

УСПЕШНЫЙ КВАРТАЛ ДЛЯ ALLERGAN

Скорректированная прибыль на акцию Allergan за IV кв. составила 3,90 долларов на акцию против 3,75 USD консенсуса. Скорректированная выручка составила $3,86 млрд против 3,77 млрд ожиданий. Производитель лекарств, как ожидается, в 2017 году достигнет 15,8-16,3 долларов прибыли на акцию и 15,5-15,8 млрд долларов доходов.



Добавить комментарий